23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 3편

오늘은 23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 3편에 대해 알아보겠습니다.

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 2편

2편에서 이어집니다.

 

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 4편

4편에서 끝납니다.

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항공 우주 사업을 겸하는 방위 산업

록히드 마틴(LMT)

4월 18일 1분기 실적을 발표했습니다.

Lockheed Martin Reports First Quarter 2023 Financial Results

순 매출액 151억 달러. 컨센서스 추정치는 148억 5천만 달러

 

EPS는 주당 6.43달러로 1년 전의 주당 6.44달러와 비교. 컨센서스 추정치는 주당 6.07

 

순이익 17억 달러 또는 주당 6.61달러, 비영업 이익 4,400만 달러 또는 주당 0.18달러 포함

 

운영 현금 16억 달러 및 잉여현금흐름 13억 달러

 

배당금과 자사주 매입을 통해 13억 달러의 현금을 주주들에게 환원

 

2023년 1분기 실적 요약

 

2023년 1분기 부서별 실적

항공 : 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 62억 달러와 비교하여 62억 7천만 달러. 보고된 수치는 전년 대비 -2.1%의 변화. 영업 이익은 6억 7,500만 달러 대 5명의 분석가 평균 추정치 6억 4,676만 달러.

 

로타리 및 미션 시스템 : 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 35억 5천만 달러와 비교하여 35억 1천만 달러. 보고된 수치는 전년 대비 -1.2%의 변화. 영업 이익은 3억 5천만 달러 대 5명의 분석가 평균 추정치 3억 8,880만 달러.

 

미사일 및 사격 통제 : 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 24억 9000만 달러와 비교하여 23억 9000만 달러. 보고된 수치는 전년 대비 -2.6%의 변화. 영업 이익은 평균 5명의 분석가가 추정한 3억 4,573만 달러 대비 3억 7,700만 달러.

 

공간 : 29억 6000만 달러 대 5명의 분석가 평균 추정치 26억 3000만 달러. 보고된 수치는 전년 대비 +15.6%의 변화. 영업 이익은 2억 8,000만 달러 대 평균 5명의 분석가가 추정한 2억 4,275만 달러.

노스롭 그루만(NOC)

 

4월 27일 1분기 실적을 발표했습니다.

SEC Filing - Northrop Grumman

EPS $5.50. 컨센서스 추정치 EPS $5.16을 상회, 하지만 1년 전 EPS $6.10과 비교. 1분기 전에는 EPS 6.60달러일 것으로 예상되었지만 실제 EPS는 $7.50. 지난 4분기 동안 회사는 컨센서스 EPS 추정치를 3번 초과

 

93억 달러의 매출을 기록, 컨센서스 추정치 92억 달러를 초과. 전년도 매출 88억 달러와 비교

 

영업 이익은 할당되지 않은 기업 비용 감소와 FAS/CAS 운영 조정 감소로 인해 5.6% 증가한 9억 4,700만 달러를 기록

 

장기 부채(유동 부분 순)는 2022년 12월 31일 현재 118억 500만 달러와 비교하여 137억 7000만 달러

 

현금 및 현금 등가물은 24억 9,500만 달러로 2022년 12월 31일 현재 25억 7,700만 달러에서 감소

 

총 수주잔고는 2022년 4분기 말 787억 달러와 비교, 2023년 1분기 말 775억 달러를 기록

 

영업 활동으로 인한 순 현금 유출은 전년 동기 4억 8800만 달러와 비교하여 7억 200만 달러

 

컨센서스 EPS 추정치는 다음 분기 매출 $93억에 $5.33, 올해 매출 $382.8억에 $22.04

 

2023년 1분기 실적 요약

 2023년 1분기 부서별 실적

항공 시스템: 매출은 25억 1,500만 달러로 유인 항공기, 자율 시스템, JSTARS(Joint Surveillance and Target Attack Radar System) 프로그램의 물량 감소로 인해 전년 대비 7% 감소. 영업 이익은 23% 감소한 2억 3,700만 달러를 기록. 영업 마진은 200 베이시스 포인트(bps) 감소한 9.4%를 기록.

 

미션 시스템: 매출은 3% 증가한 25억 6,300만 달러를 기록했습니다. 이는 네트워크 정보 솔루션 사업 영역의 제한된 판매 증가와 SEWIP, 해양 시스템 프로그램 및 적외선 대책 프로그램의 물량이 증가했기 때문. 영업 이익은 6% 감소한 3억 6000만 달러를 기록했고 영업 마진은 140bps 감소한 14%를 기록.

 

방어 시스템: 매출은 7% 증가한 13억 7,600만 달러를 기록했습니다. 이것은 통합 방공 및 미사일 방어 전투 명령 시스템 프로그램의 더 많은 양, 120mm 탱크 훈련 탄약 프로그램의 증가 및 국제 훈련 프로그램의 더 많은 양에 의해 주도. 영업 이익은 3% 증가한 1억 6천만 달러를 기록했고 영업 마진은 50bps 감소한 11.6%를 기록.

 

우주 시스템: 매출은 우주 사업 영역뿐만 아니라 발사 및 전략 미사일 모두의 매출 증가에 힘입어 17% 증가한 33억 5천만 달러를 기록. 영업 이익은 20% 증가한 3억 1,300만 달러를 기록했고 영업 마진은 20bps 증가한 9.3%를 기록.

제너럴 다이나믹스(GD)

 

4월 26일 1분기 실적을 발표했습니다.

General Dynamics Reports First-Quarter 2023 Financial Results - General Dynamics

주당 순이익(EPS)이 2.64달러로 컨센서스 추정치 2.56달러를 3.1% 상회

 

매출 98억 8,100만 달러는 컨센서스 추정치 93억 2,200만 달러를 6% 상회

 

영업 이익은 9억 3800만 달러로 전년 동기 보고 수치인 9억 800만 달러보다 3.3% 증가

 

운영 비용 및 비용은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 890만 달러를 기록

 

이자 비용은 전년 대비 7.1% 감소한 9,100만 달러를 기록

 

2022년 4분기 수주잔고 911억 4000만 달러보다 1.4% 감소한 898억 3000만 달러의 총 수주잔고를 기록. 1분기 말 자금 수주잔고는 771억 2000만 달러

 

현금 및 현금 등가물은 작년 4분기 말 12억 4200만 달러와 비교하여 20억 3800만 달러

 

현재 장기 부채는 92억 4,500만 달러로 2022년 말 수준인 92억 4,300만 달러에서 증가

 

전년도 기간에 기록된 19억 6800만 달러보다 감소한 14억 6200만 달러의 영업 활동으로 현금을 창출

2023년 1분기 실적 요약  

2023년 1분기 부서별 실적

항공 우주: 매출은 전년 대비 0.6% 감소한 18억 9,200만 달러를 기록. 영업 이익은 2억 2,900만 달러로 전년 동기 3억 5,400만 달러보다 5.8% 감소.

 

해양 시스템: 매출은 전년 동기 대비 12.9% 증가한 29억 9,200만 달러를 기록. 2억 1,100만 달러의 영업 이익은 전년 동기 보고 수치와 일치.

 

기술: 수익은 전년 대비 2.5% 증가한 32억 4,100만 달러를 기록. 영업 이익은 총 2억 9,900만 달러로 전년도 분기에 기록된 2억 9,800만 달러보다 0.3% 증가.

 

전투 시스템: 수익은 17억 5600만 달러로 전년 동기의 16억 7500만 달러보다 4.8% 증가. 영업이익도 전년 대비 7.9% 증가한 2억 4,500만 달러를 기록.

레이시온 테크놀로지스(RTX)

 

4월 25일 1분기 실적을 발표했습니다.

Raytheon Technologies Reports Q1 2023 Results

EPS $1.22의 분기 수익을 내어 컨센서스 추정치인 EPS $1.11을 상회. 1년 전 EPS $1.15과 비교

172억 달러의 매출, 10%의 유기적 성장을 포함하여 전년 대비 10% 증가

운영으로 인한 GAAP EPS는 0.97달러로 전년 대비 31% 증가했으며 여기에는 0.25달러의 인수 회계 조정 및 순 중요 및/또는 비반복 비용이 포함

전년도 대비 6% 증가한 $1.22의 조정 EPS

8억 6,300만 달러의 운영으로 발생하는 현금 흐름 ; 13억 8300만 달러의 잉여 현금 흐름

1,800억 달러의 회사 수주잔고 ; 710억 달러의 방위비와 1090억 달러의 상업 비용을 포함

약 5천만 달러의 증분 RTX 총비용 시너지 달성

RTX 주식 5억 6200만 달러 환매

2023년 1분기 실적 요약

2023년 1분기 부서별 실적

Collins Aerospace: 매출은 전년 대비 16% 증가한 55억 8,100만 달러를 기록. 이러한 개선은 항공 교통량의 지속적인 회복에 힘입어 상업용 애프터마켓 및 상업용 OEM 판매 증가에 기인. 또한 군용 판매의 증가로 이 부문의 매출이 증가. 조정 영업 이익은 8억 달러로 전년 동기 5억 8,400만 달러 수준에 비해 감소. 이것은 더 높은 상업용 애프터마켓 규모와 유리한 혼합에 의해 주도.

 

Pratt & Whitney: 매출은 전년 대비 15% 증가한 52억 3천만 달러를 기록. 이러한 개선은 대형 상업용 엔진과 Pratt & Whitney Canada 모두에서 지속적인 회복과 더 많은 물량으로 뒷받침되는 상업용 애프터마켓 및 상업용 OEM 비즈니스의 성장 때문. F135 생산 계약 수주로 인한 F135 지속 물량 증가와 군사 판매 증가도 이 부문의 수익을 높임. 조정된 영업 이익은 4억 3400만 달러로 전년 동기의 3억 800만 달러 수준과 비교. 이것은 더 높은 상용 애프터마켓 판매, 호의적인 계약 문제 및 더 높은 군용 판매로 인한 드롭스루에 의해 주도.

 

Raytheon 인텔리전스 및 우주: 1분기 매출 35억 6,500만 달러를 기록. 명령, 통제 및 통신 프로그램의 적은 양이 사이버 및 서비스 프로그램의 많은 양으로 상쇄되었기 때문. 조정된 영업 이익은 3억 3천만 달러로 순 프로그램 효율성 감소로 인해 13% 감소.

 

Raytheon Missiles & Defense : 이 유닛은 전년 대비 4% 증가한 36억 7,100만 달러의 매출을 기록. 이것은 Advanced Technology 및 Air Power 프로그램의 판매 증가에 의해 주도. 전년 동기 대비 13% 감소한 3억 3,500만 달러의 조정 영업 이익을 기록.

레이도스 홀딩스(LDOS)

 

5월 2일 1분기 실적을 발표했습니다.

Leidos Holdings, Inc. Reports First Quarter Fiscal Year 2023 Results

전년 대비 6% 증가한 컨센서스 추정치를 초과한 37억 달러의 수익

지난 4분기 동안 컨센서스 수익 추정치를 4번 상회

지난 4분기 동안 컨센서스 EPS 추정치를 3번 초과한 것에 비해

이번 분기 EPS는 $1.47로 전년 동기 $1.58와 비교

순이익 1억 6,400만 달러; 3억 4,600만 달러의 조정 EBITDA

희석 주당 순이익 $1.17 또는 비 GAAP 기준 $1.47

순이자 비용은 2022년 1분기 4,800만 달러에서 5,400만 달러로 증가

30억 달러의 순 예약(예약 대 청구 비율 0.8)

2023년 1분기 실적 요약

 

2023년 1분기 부서별 실적

방위 솔루션: 21억 1천만 달러로 3명의 애널리스트 평균 추정치 20억 9천만 달러를 상회. 비 GAAP 영업 이익은 1억 7,700만 달러로 3명의 애널리스트 평균 추정치 1억 7,360만 달러를 상회.

 

건강: 3명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 6억 7,748만 달러와 비교하여 7억 1,000만 달러입니다. 비 GAAP 영업 이익은 1억 1,300만 달러로 3명의 애널리스트 평균 추정치 1억 507만 달러를 상회.

 

민간: 8억 7,700만 달러 대 3명의 분석가 평균 추정치 8억 8,429만 달러. 비 GAAP 영업 이익은 5,600만 달러로 3명의 애널리스트 평균 추정치 8,793만 달러를 하회.

하이코(HEI)

 

5월 24일 2분기 실적을 발표했습니다.

HEICO Corporation Reports Record Operating Income and Net Sales for the Second Quarter and First Six Months of Fiscal 2023

HEI는 다른 회사들과는 달리 실적 발표의 주기가 한 분기 빠릅니다. 그래서 다른 회사들의 1분기가 HEI에게는 2분기와 같습니다.

EPS는 $0.76로 컨센서스 추정치인 $0.72센트를 상회

순 매출은 보고된 분기에 전년 대비 28% 증가한 6억 8,780만 달러를 기록
주로 상업용 항공 우주 시장의 개선에 힘입은 것

총매출도 Zacks 컨센서스 추정치인 6억 5,400만 달러를 5.1% 상회

총비용 및 비용은 검토 중인 분기에 전년 대비 27.6% 증가한 5억 3080만 달러를 기록
매출원가와 판관비가 증가했기 때문

현금 및 현금 등가물은 총 1억 2720만 달러로 2022년 10월 31일 현재 1억 3950만 달러와 비교

운영에 따른 현금 흐름은 2023년 1월 31일 이전 6개월 동안 1억 5,440만 달러로 전년 대비 11.6% 감소

현재 2억 8,860만 달러에서 2023년 4월 30일 현재 7억 3,580만 달러의 장기 부채(현재 만기 순)를 보고

2023년 1분기 실적 요약

2023년 1분기 부서별 실적

비행 지원 그룹: 순 매출은 전년 대비 28% 급증한 3억 9,220만 달러를 기록. 이러한 인상은 전 세계 상업 항공 여행의 지속적인 회복으로 인해 대부분의 상업용 항공 우주 제품 및 서비스에 대한 수요 증가에 의해 주도. 영업이익은 전년 대비 51% 증가한 9,990만 달러를 기록. 이는 애널리스트 3명 추정치 8897만 달러를 상회. 이러한 증가는 견실한 순매출 성장, 개선된 매출 총이익률 및 조건부 대가 계약의 수정 및 종료의 영향에 기인. 또한 영업 마진은 전년도 21.6%에서 25.5%로 390bp 증가.

 

전자 기술 그룹: 이 부문의 순 매출은 27% 증가한 3억 180만 달러를 기록. 이는 주로 제품에 대한 수요 증가와 최근 Exxelia 인수로 인한 순 매출 기여 때문. 이는 애널리스트 3명 평균 추정치 2억 8147만 달러를 초과. 이 부문의 영업 수입은 주로 순 판매량 증가에 힘입어 전년 대비 3% 증가한 6,800만 달러를 기록. 영업 마진은 530bps 감소한 22.5% 3억 176만 달러.

 

기타(주로 기업 활동): 영업 수입은 -1,080만 달러로 3명의 애널리스트 평균 추정치 -1,285만 달러를 상회.

L3 해리스 테크놀로지스(LHX)

 

4월 28일 1분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/jgzt

1Q 2023 Investor Letter

PS $2.86의 분기 수익을 내며 컨센서스 추정치인 $2.87과 비교

지난 4분기 동안 컨센서스 EPS 추정치 2번 초과

 

44억 7000만 달러의 매출을 기록하여 Zacks 컨센서스 예상치를 5.42% 초과

작년 동기 매출 41억 달러와 비교. 지난 4분기 동안 컨센서스 수익 추정치를 두 번 상회

 

 2022년 12월 31일 기준 8억 8천만 달러와 비교하여 5억 4천5백만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유

 

영업 활동으로 인한 순 현금 유입액은 전년 동기 3,900만 달러 대비 3억 5,000만 달러

2023년 1분기 실적 요약

2023년 1분기 부서별 실적

통합 임무 시스템: 순수익은 전년 대비 2.5% 감소한 17억 달러를 기록. 이는 ISR(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)의 매출 증가와 전기 광학 및 상업 항공 비즈니스의 매출 증가에 힘입은 것. 영업 이익은 전년 동기 대비 26.3% 증가한 1억 8,500만 달러를 기록. 영업이익률은 11.3%

 

우주 및 항공 시스템: 전년 대비 9.1% 증가한 16억 5,500만 달러의 순수익을 기록. 이러한 상승세는 주로 생산 수익의 증가, 미션 항공 전자 공학, 미션 네트워크, 인텔 및 사이버 비즈니스의 수익 증가에 의해 주도. 영업이익은 5.6% 증가한 1억 8,700만 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 11.3%.

 

통신 시스템: 순수익은 광대역 통신 및 전술 통신의 증가로 인해 20.8% 증가한 11억 6,300만 달러를 기록. 영업이익은 전년 동기 대비 16.2% 증가한 2억 6,600만 달러를 기록. 영업이익률은 22.9%.