23년 3분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 3편

오늘은 23년 3분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 3편에 대해 알아보겠습니다.

 

23년 3분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

23년 3분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 2편

2편에서 이어집니다.

23년 3분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 4편

4편에서 끝납니다.

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항공 우주 사업을 겸하는 방위 산업

록히드 마틴(LMT)

 

10월 17일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/r7aj

 

EPS 컨센서스 $6.66 초과한 $6.77. 작년 동기 $6.87과 비교

지난 4분기 동안 컨센서스 EPS 추정치를 4번 초과

 

168억 8천만 달러의 매출을 기록하여 Zacks Consensus Estimate를 1.29% 능가

전년도 매출 165억 8000만 달러와 비교

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

우주 시스템 : 순 매출은 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 30억 8천만 달러와 비교하면 31억 달러. 보고된 수치는 전년 대비 +7.6%의 변화. 영업이익은 2억 5,900만 달러, 5명의 분석가 평균 추정치 2억 7,820만 달러.

 

항공 : 순 매출은 67억 2천만 달러, 5명의 분석가 평균 추정치 67억 3천만 달러. 전년 대비 -5.3%의 변화. 영업이익은 6억 7,100만 달러 대 5명의 분석가가 평균 추정한 7억 301만 달러.

 

미사일 및 사격 통제 : 순 매출은 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 29억 2천만 달러와 비교하면 29억 4천만 달러입니다. 보고된 수치는 전년 대비 +3.8%의 변화. 영업 이익은 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 3억 7,109만 달러와 비교하면 3억 9,800만 달러.

 

로타리 및 미션 시스템 : 순 매출은 41억 2천만 달러, 5명의 분석가 평균 추정치 40억 1천만 달러. 보고된 수치는 전년 대비 +9%의 변화. 영업 이익은 4억 8,200만 달러 대 5명의 분석가가 평균 추정한 5억 1,336만 달러.

노스롭 그루만(NOC)

 

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10월 26일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/wjjn

EPS는 $6.18로 컨센서스 $5.81과 비교. 전년동기엔 $5.89

매출이 97억 8천만 달러로 전년 대비 9% 증가

수익은 Zacks 합의 추정치인 96억 7천만 달러와 비교

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

우주 시스템 : 매출은 5명의 분석가가 평균적으로 추정한 34억 6천만 달러 대비 35억 1천만 달러. 전년 동기 대비 10.8% 증가한 수치. 영업 이익(손실)은 5명의 분석가가 평균 추정한 3억 2,491만 달러에 비교하여 3억 1,200만 달러.

 

항공 시스템 : 매출은 5명의 분석가를 기준으로 한 평균 추정치 25억 1천만 달러와 비교하면 27억 7천만 달러. 전년대비 +9% 변화. 영업 이익(손실)은 2억 8,300만 달러, 5명의 분석가 평균 추정치 2억 5,410만 달러.

 

미션 시스템 : 매출은 26억 3천만 달러. 5명의 분석가의 평균적 추정치는 26억 8천만 달러. 전년 동기 대비 이 수치는 +7% 변화. 영업 이익(손실)은 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 4억 1,311만 달러와 비교하면 3억 8,600만 달러

 

방어 시스템 : 매출은 14억 2천만 달러 대 5명의 분석가가 평균적으로 추정한 14억 4천만 달러. 전년 동기 대비 5.7% 증가한 수치. 영업 이익(손실)은 5명의 분석가를 기반으로 한 평균 추정치 1억 7,629만 달러와 비교하면 1억 8,200만 달러

제너럴 다이나믹스(GD)

10월 25일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/M5Tx

매출 106억 달러 , 전년 동기 대비 6% 증가

순이익 8억 3,600만 달러 , 희석 EPS 3.04달러

영업 활동을 통해 제공되는 순현금 13억 달러

기록적인 956억 달러의 잔고, 1.4:1의 예약 대 청구 금액

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

항공 우주: 매출 20억 3천만 달러, 영업이익 2억 6,800만 달러, 영업이익률 13.2%를 기록. 공급망 제약으로 인해 걸프스트림(Gulfstream)의 배송 감소로 인해 매출은 전년 동기 대비 3억 1,500만 달러 감소. 영업 이익은 매출 감소와 마진 10bp 감소로 인해 4,400만 달러 감소.

 

미션 시스템: 첫 3분기의 실적을 바탕으로 그룹은 올해 매출 증가 전망인 127억 달러를 달성할 수 있는 궤도에 오름. 영업 이익은 3억 1,500만 달러로 10.5% 증가하고 마진 9.5%를 기록. 이는 전년 동기 대비 20bp, 연속 70bp 상승한 수치이므로 해당 분기의 강력한 매출 증가에 대한 매우 견고한 성과. 사이버 및 해군 플랫폼 시장이 특히 강세. 하드웨어 측면의 생산 및 배송 주기가 안정된 것으로 보이므로 계속해서 새로운 표준이 될 공급망의 취약성이 남아 있음에도 불구하고 결과가 다소 더 예측 가능해질 것으로 기대.

 

기술: 전년도에 비해 8% 증가한 33억 달러의 매출을 기록한 또 다른 강력한 분기였으며 올해 상반기의 강력한 기반을 계속 구축. 성장은 GDIT와 미션 시스템 사이에 꽤 고르게 퍼짐. 실제로 각 사업은 해마다 그리고 순차적으로 성장.

 

전투 시스템: 매출은 22억 2천만 달러로 각 사업 부문, 특히 OTS 및 유럽 육상 시스템의 성장으로 전년 동기 대비 24.4%나 증가. 순이익은 3억 달러로 10.7% 증가.

레이시온 테크놀로지스(RTX)

 

10월 24일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/fwJm

EPS는 $1.25로 전년 동기 $1.21과 비교. 컨센서스는 $1.19

 

매출이 189억 5천만 달러로 전년도 매출 169억 5천만 달러에서 11.8% 증가

지난 4분기 동안 컨센서스 매출 추정치를 세 번 넘어섬

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

Collins Aerospace : 조정 순 매출은 전년 동기 대비 31.1% 증가한. 66억 9천만 달러. 3명의 분석가 추정치는 63억 달러. 조정 영업 이익은 10억 4천만 달러로 3명의 분석가의 추정은 9억 3,852만 달러.

 

Pratt & Whitney : 조정 순 매출은 전년 대비 17.6% 증가한 63억 3천만 달러. 3명의 분석가 추정치는 60억 1천만 달러. 영업 이익은 -24억 8천만 달러, 두 명의 분석가의 평균 추정치는 -27억 2천만 달러. 조정 영업 이익은 4억 1,300만 달러, 3명의 분석가 평균 추정치는 2억 8,439만 달러.

 

Raytheon (Intelligence & Space 와 Raytheon Missiles & Defense이 통합됨) : 조정 순 매출은 64억 7천만 달러로 3명의 분석가를 기준으로 한 평균 추정치 65억 1천만 달러와 비교됨. 조정 영업 이익은 5억 7천만 달러로 3명의 분석가의 평균 추정치는 6억 5,537만 달러

레이도스 홀딩스(LDOS)

 

10월 31일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/jISn

조정 EPS는 $2.03달러로 컨센서스 추정치인 $1.64를 23.8% 초과

 

주당 2.91달러의 GAAP 손실을 보고했는데, 이는 전년도 분기에 보고된 1.17달러의 수익보다 악화

 

수익은 총 39억 2,100만 달러로 추정치인 37억 7,960만 달러를 3.7% 앞섬

 

전년도 분기의 341억 5천만 달러보다 증가한 380억 4천만 달러의 총 잔고를 기록

이 중 90억 5천만 달러가 펀딩 됨

 

전년대비 상승세는 비즈니스 믹스 개선,물량 증가,인센티브 지급 증가,건강 검진 사업의 이전 지출 회수로 인해 주도

 

매출 비용은 전년 대비 7.7% 증가한 33억 3400만 달러를 기록

 

2억 8,100만 달러의 영업 이익 대비 3억 3,600만 달러의 영업 손실을 보고

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

국방 솔루션: 순수익은 전년 대비 7% 증가한 22억 2,100만 달러를 기록. 영업이익은 전년 동기 1억 3,700만 달러에서 1억 4,700만 달러로 증가. 영업이익률은 6.6%. 이러한 증가는 해군 차세대 엔터프라이즈 네트워크 재경쟁 서비스 관리, 통합 및 운송 계약과 공격 및 방어 극초음속 프로그램을 포함한 디지털 현대화로 인한 높은 수익 성장에 기인. Cobham Special Mission의 인수도 이 부대의 수익에 도움.

 

건강: 전년 대비 17.8% 증가한 7억 7,600만 달러의 수익을 기록. 영업이익은 총 1억 5,200만 달러로 전년 동기의 9,100만 달러와 비교. 보고된 영업이익률은 19.6%. 이러한 개선은 사회보장청 정보 기술 지원 서비스 계약 II에 따른 건강 검진 수준 향상과 성장에 기인.

 

토목: 수익은 9억 2,400만 달러로 전년 대비 5.7% 증가. 전년 동기에 7,900만 달러의 영업 이익 대비 6억 7,000만 달러의 영업 손실을 기록. 보고된 영업손실률은 65.7%. 보안 제품 포트폴리오의 물량 증가, 연방 항공국의 인프라 지출 증가, 상업용 에너지 회사에 대한 엔지니어링 지원 수요 증가가 상승세를 주도.

하이코(HEI)

아직 실적 발표 일정을 공개하지 않았습니다.

23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 3편

지난 2분기 실적 발표 내용은 위 링크를 통해 확인 가능합니다.

L3 해리스 테크놀로지스(LHX)

 

​10월 27일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/fwJR

지속 운영 기준 조정 EPS $3.19. 이는 컨센서스 $3.06를 4.2% 앞선 것

 

일회성 항목을 제외하면 전년도 GAAP 손실 주당 $1.56에 비해 주당 $2.02의 GAAP 수익을 보고

 

매출은 총 49억 1,500만 달러로 컨센서스 4,819만 달러를 2% 앞섬.

이 수치는 전년 동기 42억 4600만 달러보다 15.8% 증가

 

현재 현금 및 현금 등가물은 4억 9,900만 달러로 작년 말 8억 8,000만 달러와 비교

 

현재 장기 부채는 111억 4천만 달러로 2022년 12월 31일 현재 62억 2500만 달러에 비해 증가

 

올해 9개월 동안 영업 활동으로 인한 순현금 유입은 13억 700만 달러로 전년 동기의 13억 7600만 달러와 비교

 

Aerojet Rocketdyne 인수 후 이전 지침인 180억~183억 달러보다 증가한 192억~194억 달러 범위의 수익을 기대. 컨센서스는 190억 6천만 달러 추정

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

우주 및 항공 시스템: 순수익은 16억 8,600만 달러로 전년 대비 5.8% 증가. 영업 이익은 전년 동기 1억 4,300만 달러의 영업 손실에서 1억 8,700만 달러로 개선. 영업이익률은 11.9%. 이러한 상승세는 계속되는 높은 수요와 기록적인 잔고로 인해 우주, 정보 및 사이버 사업의 새로운 프로그램이 증가하면서 크게 주도.

 

통합 임무 시스템: 전년 대비 3.8% 감소한 15억 6,800만 달러의 순수익을 기록. 이는 하청업체 중심 수익 및 국제 물량 감소 등 항공기 임무 수행 시기가 좋지 않았기 때문. 영업이익은 총 2억 1천만 달러로 전년 동기 대비 128.3% 증가. 조정영업이익률은 12.5%.

 

통신 시스템: 순수익은 수요 증가와 전자 부품 가용성 향상으로 인한 전술 통신의 국내 판매량 증가로 인해 17.5% 증가한 12억 5,500만 달러를 기록. Tactical Data Links 인수로 인한 이점도 이 사업부의 수익에 기여. 영업 이익은 전년 동기에 보고된 9,700만 달러의 영업 손실에서 2억 8,200만 달러로 개선. 영업이익률은 22.5%.

 

Aerojet Rocketdyne : 매출 4억 5,500만 달러, 영업 이익 5,600만 달러를 보고.