23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 4편

오늘은 23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 4편에 대해 알아보겠습니다.

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 2편

2편에서 이어집니다.

23년 1분기 미국 항공우주주 25종목 실적 발표&일정 3편

3편에서 이어집니다.

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위성 서비스 - 지구 관측 및 분석

스텔로직(SATL)

4월 27일 2022년 사업 보고서를 발표했습니다.

SATL 22년 사업 보고서 실적 발표(업데이트)

수익은 2022년 연말 기준 42% 증가하여 600만 달러이며 전년 수익 430만 달러와 비교됨. 이러한 증가는 주로 자산 모니터링에 의해 주도되었으며 알바니아 공화국과 계약한 수백만 달러 가치의 Constellation-as-a-Service도 포함됨

총 마진은 2022년 연말 기준 15% 증가하여 270만 달러. 전년 총 마진 240만 달러와 비교됨. 2022년 12월 31일 연말에 총 마진은 45%였고 전년 56%와 비교됨. 이러한 변화는 더 큰 별자리와 관련된 더 높은 지상국 및 클라우드 서비스 비용으로 인해 생겼음

일반 및 관리 비용은 2022년 연말 기준 3,720만 달러였으며 전년 3,660만 달러와 비교됨. 약간의 증가는 공기업(주로 보험)이 되는 것과 관련된 비용 증가로 인해 발생했으며, 2021년 공공 비용 상승과 관련된 전문직 수수료 감소와 주식 기반 보상 감소로 부분적으로 상쇄

연구 개발 비용은 2022년 연말 기준 1,310만 달러였으며 전년 960만 달러와 비교됨. 이러한 증가는 주로 2021년에 비해 2022년에 더 높은 평균 직원 수에 의해 주도되었으며 이는 주식 기반 보상, 급여 및 임금, 소프트웨어 비용 및 실험실 용품과 같은 기타 R&D 비용의 증가에 기여

순손실은 2022년 연말 기준 3,660만 달러로 감소하여 전년 9630만 달러의 순 손실과 비교됨. 감소는 주로 순이익과 관련된 금융 상품의 공정 가치 변화에 의해 주도

순이익은 2022년 연말 기준 5,830만 달러이며 전년 1,800만 달러와 비교됨. 이러한 변화는 주로 합병과 관련하여 발행된 워런트 및 적립 부채의 공정 가치로의 재측정에 의해 주도

조정된 EBITDA 손실은 2022년 연말 기준 증가하여 5,600만 달러이며 전년 3,180만 달러와 비교됨. 이러한 변화는 공개 기업이 되는 것과 관련된 비용 증가와 비즈니스 성장을 예상하는 더 높은 평균 직원 수 때문

현금은 2022년 연말 기준 7,650만 달러이며 전년 850만 달러와 비교됨. 현금의 증가는 합병으로 인한 것이며, 그 결과 약 1억 6,800만 달러의 현금을 보유 중

순현금은 2022년 연말 기준 6,850만 달러이며 작년 2,840만 달러와 비교됨. 이러한 변화는 주로 당사 제품 개발, 급여, 미지급금 변동 및 기타 유동 자산과 부채와 관련된 비용 및 지출로 인해 발생

타의 추종을 불허하는 구축-발사 주기를 최단 3개월로 선택하여 고객에게 직접 위성을 판매하기 위해 새로운 Space Systems 비즈니스 라인을 설립

선도적인 EO 데이터 제공 업체인 SkyFi와의 파트너십 및 통합을 발표. 이 파트너십을 통해 SkyFi 고객은 https://app.skyfi.com 또는 기업과 개인 모두를 위한 SkyFi 앱에서 플랫폼을 통해 직접 위성 작업 주문 제출할 수 있음

알바니아 정부와 새로운 우주 경제에 대한 알바니아의 참여를 가속화하고 전례 없는 전국적인 상황 인식을 제공하기 위해 Constellation-as-a-Service 모델로 전용 위성 성단을 개발했으며 3년 약정 체결

알바니아 공화국과 체결한 최근 3년 Constellation-as-a-Service 계약에 따라 "Albania-1" 및 "Albania-2" 위성 배치. 전용 위성은 알바니아 농업 관리, 국경 보안 및 환경 모니터링을 포함한 다양한 응용 프로그램을 위해 주권 영토를 작업하고 모니터링

Agencia Espacial Mexicana와 약 200만 평방 킬로미터의 국가를 모니터링하기 위해 완전한 기능을 갖춘 운영 Constellation-as-a-Service 프로그램을 개발하겠다는 의향서에 서명

수직적 통합에 대한 전략적 초점을 주도하는 광학 기계 기기의 설계 및 생산 분야의 리더 Officina Stellare에 ~5% 투자 완료

2022년 사업 보고서 요약

2022년 12월에 이미 2022년 사업 보고서를 간략하게 공개한 새틀로직(스텔로직, 이후 SATL)이라서 이번 1분기 실적 발표 시즌에 한 번 더 공개한 게 의아합니다. 하지만 그동안 내용을 추가 보완한 것으로 보입니다.

 

분기마다 실적 보고(10-Q) 하는 것은 상장 유지를 위해 필수적이나 신규 상장 회사에는 상장 이후 첫해 3분기까지 의무가 아니므로 아직 그렇게 하지는 않고 있는 것으로 보이며 2022년 5월에 2021년 사업 보고서(10-K)을 보고했으며 2022년 12월에도 2022년 사업 보고서(10-K)를 보고한 바 있습니다.

 

SATL의 분기 실적 보고서는 언제쯤 확인할 수 있을까요? 2분기에는 확인할 수 있기를 기대해 봅니다.

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스텔로직(이후 SATL)은 2010년에 설립되고 2022년 1월에 스팩 CF Acquisition Corp. 와 합병하며 나스닥에 상장한 미국의 지구 관측 및 데이터 분석 수집 서비스 회사입니다. 현재 17개의 위성을 운영 중이며 Space X와 다중 위성 발사 계약을 맺기도 한 파트너입니다.

스파이어 글로벌(SPIR)

5월 10일 1분기 실적을 발표했습니다.

SPIR 23년 1분기 실적 발표

3월 24일 나스닥으로부터 상장 폐지 경고를 받음(실적 발표 외 내용)

$24.2M의 분기별 매출 기록; 전년 대비(YOY) 34% 증가

GAAP 총 마진을 57%로 높였습니다. 11pt YOY 개선

GAAP 영업 손실을 ($14.5M)로 좁혔습니다. 전년 대비 28% 개선

비 GAAP 영업 손실 1을 (980만 달러)로 낮추었습니다. 전년 대비 24% 개선

2023년 1분기 실적 요약

스파이어 글로벌(이후 SPIR)은 해양, 항공, 날씨 등 글로벌 데이터 관측, 수집 및 분석을 하는 위성 서비스 회사입니다. 2012년 설립되었으며 2021년 8월 17일 스팩 Navsight 와 합병, 회사의 가치를 16억 달러로 평가하고 나스닥에서 거래되기 시작합니다. 정확히 몇 개의 위성을 쏘았는지는 밝혀지지 않았는데 110개 이상의 위성을 운영하고 있다고 합니다. 현재 정부, 해양 기업, TCOM 같은 환경 데이터 기업 등이 주요 고객입니다.

플래닛 랩스(PL)

6월 8일 1분기 실적을 발표했습니다.

PL 24년 1분기 실적 발표

분기 매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 5,270만 달러를 기록

 

1분기 반복 연간 계약 가치(ACV) 비율은 93%.

 

EoP(End of Period) 고객 수는 전년 대비 9% 증가한 903명의 고객을 기록

 

1분기 총 마진은 2023 회계연도 1분기 41%에서 53%로 확대. 1분기 비 GAAP 총 마진 (1) 은 2023 회계연도 1분기 45%에서 56%로 확대

 

3억 7,620만 달러의 현금, 현금 등가물 및 단기 투자로 분기를 마감

 

정부 및 상업 산업에 걸친 900개의 글로벌 고객을 능가

2024년 1분기 실적 요약

구글이 10% 지분 투자한 PL의 모든 것

정리해놨습니다.

막사 테크놀로지(MAXR)

 

지난 사업 보고서에서 발표했듯이 글로벌 사모펀드 회사 Advent International과 합병을 완료했으며 합병 발효 이전까지 주식을 소유하고 있던 주주들에게는 주당 53 달러의 가격으로 주식을 모두 사들였다고 합니다. 미국 시간으로 5월 8일 주식 시장이 종료되는 시간 부터 MAXR의 거래는 완전히 종료되었습니다.

주주분들은 성투 축하드립니다.

MAXR 22년 사업 보고서 실적 발표

 2021년 EPS 63센트에 대해 2022년 EPS 2.03달러를 보고

 

연간 매출은 전년 대비 9.3% 감소한 16억 500만 달러를 기록

 

2022년 12월 Maxar는 사모펀드 투자자인 Advent International과 완전 현금 거래로 인수하는 계약을 체결

 

Advent는 2022년 12월 15일 회사 종가 약 $23.10보다 약 129%의 프리미엄이 적용된 주당 $53에 Maxar의 모든 발행 주식을 매입할 계획. 규제 및 관례적인 종료 조건과 Maxar 주주의 승인에 따라 거래가 2023년 중반에 종료될 예정

 

매출은 2022년 4분기에 3억 2,600만 달러로 작년 동기 대비 -30.34% 감소. 분기별 성장 기준으로 지난 3개월 이후 매출이 -25.23% 감소

 

순이익은 작년 동기 대비 -253.52% 감소한 2022년 4분기 $-109Mn. 분기별 성장 기준으로 Maxar Technologies, Inc.는 지난 3 개월 이후 순이익이 -2625% 감소

 

순이익 마진은 작년 동기 대비 -320.39% 감소한 2022년 4분기 -33.44%. 분기별 성장 기준으로 지난 3개월 이후 순이익 마진은 -3544.48% 감소

 

EPS 추정 현재 분기는 추정치는 0.15로 지난 분기 추정치보다 -48.28% 감소

 

현재 연도 예상 EPS는 추정치는 0.15

 

자산 수익률(ROA)은 0.01. {자산 수익률(ROA)은 회사의 총자산 대비 수익성을 나타냄. 이 비율은 회사의 재무 건전성을 나타냄. ROA가 높을수록 회사의 재무 건전성이 좋아짐. 어떤 회사의 ROA가 5%에서 20% 범위에 있으면 일반적으로 좋은 것으로 간주. 일반적으로 ROA가 20% 이상이면 우수한 것으로 간주}

 

자기 자본이익률(ROE)은 -0.11. (자기 자본수익률은 주주로부터 받은 자기 자본을 이익으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 나타냄. ROE는 사업 운영에서 자기 자본의 효율성을 강조. 일반적으로 두 자릿수 자기 자본 수익률은 좋은 것으로 간주)

 

2022년 4분기 실적 발표에서 주당 배당금 0.01을 선언

2022년 사업 보고서 요약

MAXR 22년 3분기 실적 발표

정리해놨습니다.

블랙 스카이(BKSY)

 

5월 10일 1분기 실적을 발표했습니다.

 

BKSY 23년 1분기 실적 발표

전년 동기 대비 32% 증가한 1,840만 달러의 수익

1분기 이미지 및 분석 수익은 전년 대비 114% 증가

12건 이상의 신규 계약 및 갱신 계약 획득

2026년 10월까지 만기를 연장하는 수정된 기존 부채 시설

이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 매출은 전년 동기 대비 114% 증가했으며 매출 대비 매출 비용 비율이 전년 동기 49%에서 23%로 감소함에 따라 상당한 운영 레버리지가 발생

970만 달러의 자본 지출

2023년 1분기 실적 요약

SPACE X와 RKLB 고객사 BKSY의 모든 것

정리해놨습니다.

위성 서비스 - 위성 모바일 통신

이리듐 커뮤니케이션(IRDM)

 

곧 배당을 시작하는 IRDM이라서 CEO 사진을 세 보이는 거로 신경 썼습니다

4월 20일 1분기 실적을 발표했습니다.

IRDM 23년 1분기 실적 발표

1분기 총 매출 2억 530만 달러 를 보고.

이는 서비스 매출 1억 3930만 달러 와 장비 판매, 엔지니어링 및 지원 프로젝트 관련 매출 6600만 달러 로 구성

 

총 수익은 2022년 비교 기간 대비 22% 증가했으며 서비스 수익은 전년 대비 10% 증가

증가하는 가입자 기반에서 주로 반복되는 수익을 나타내는 서비스 수익은 2023년 1분기 총 수익의 68%

 

2022년 1분기 순이익 280만 달러 혹은 EPS $0.02와 비교하여 2023년 1분기 순이익은 980만 달러 혹은 EPS $0.08

 

운영 EBITDA("OEBITDA") (1 ) 1분기는 1억 1,190만 달러 로 1억 3,200만 달러 에 비해 전년 동기 대비 8% 증가한 수치. 이러한 결과는 모든 사업 영역에서 성장의 수혜를 입음

 

 

1분기를 지난 분기 1,999,000명보다 증가한 총 청구 가능 가입자 2,051,000명으로 마감. 총 청구 가능 가입자는 상업용 IoT의 성장에 힘입어 전년 대비 15% 증가했습니다.

 

1분기에 첫 배당금을 지급했으며 5,300만 달러 이상의 보통주를 재매입함

이러한 활동으로 2023년에 주주들에게 2억 4,500만 달러 이상의 자본이 반환될 것으로 예상

2023년 1분기 실적 요약

SPACE X 고객사 IRDM의 모든 것

정리해놨습니다.

AST 스페이스 모바일(ASTS)

 

5월 15일 1분기 실적을 발표했습니다.

ASTS 23년 1분기 실적 발표

 

  현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 1억 8,570만 달러로 1분기를 마감

2023년 1분기 총 운영 비용은 연구 개발 비용 170만 달러, 엔지니어링 서비스 50만 달러 증가 및 50만 달러로 인해 2022년 4분기 4260만 달러 대비 190만 달러 증가한 4450만 달러를 기록. 일반 및 관리 비용의 80만 달러 감소로 상쇄된 감가상각비 증가

2023년 3월 31일 현재 회사는 BlueWalker 3 테스트 위성의 조립, 테스트 및 배치와 관련하여 9,250만 달러의 자본화 비용(발사 비용 및 비반복 엔지니어링 비용 포함)을 발생

2023년 3월 31일 기준으로 회사는 텍사스의 조립, 통합 및 테스트 시설 개발과 조립 장비, 직접 재료 및 안테나를 포함한 위성 관련 구매와 관련하여 약 6,650만 달러의 자본화된 자산 및 장비 비용을 발

BlueWalker 3("BW3") 테스트 위성을 사용하여 수정되지 않은 일상적인 스마트폰과 우주에서 직접 양방향 음성 통화를 성공적으로 완료

BW3 테스트 프로그램의 주요 이정표는 일상적인 스마트폰과 함께 작동하는 기능과 스펙트럼을 포함한 기존 셀룰러 생태계와의 통합 기능을 포함하여 위성 기술을 검증

테스트 계획은 4G 및 5G 다운로드 속도 시연으로 전환

BlueWalker 3 테스트 후 Block 1 위성의 설계에 큰 변화가 없음을 확인

텍사스 주 미들랜드에서 제조가 진행 중이며 2024년 1분기에 블록 1 블루버드 위성 5개를 발사할 예정

미국 AT&T 고객에게 상업 서비스를 제공하기 위한 첫 번째 단계인 AT&T와 스펙트럼 임대 계약 체결, 규제 승인 및 최종 상업 계약 실행 조건

2023년 1분기 실적 요약

삼성이 시리즈 B 투자한 ASTS의 모든 것

정리해놨습니다.

글로벌스타(GSAT)

 

5월 5일 1분기 실적을 발표했습니다.

GSAT 23년 1분기 실적 발표

전년 동기 대비 총 수익 2,590만 달러 증가, 또는 2023년 1분기 동안 79% 증가하여 5,860만 달러.서비스 매출과 가입자 장비 매출에서 발생하는 매출이 모두 증가

엔지니어링 분석이 완료되고 검증됨에 따라 상당한 단기 수익을 창출할 것으로 예상되는 Band 53을 활용하는 고유한 지상파 서비스에 대한 계약을 체결. 이후 계약은 임대 기간 동안 추가 수익을 창출하는 장기 임대로 전환. 이 서비스는 네트워크 아키텍처의 특성이 현재 또는 미래의 지상파 또는 위성 서비스에 영향을 미치지 않기 때문에 수익에 증분

스페인에서 밴드 53에 대한 지상파 권한을 획득. 스페인은 5,000만 개에 가까운 POP가 있는데 이번 스페인을 포함하여 총 승인 국가 수를 11개로 늘리고 여러 유럽 시장에서 승인 프로세스를 진행 중

Qualcomm이 인프라 및 모바일 장치용 칩셋에서 Band n53 지원을 완료할 수 있도록 협력 계약을 체결하고 발표. Qualcomm과 함께 Band n53을 통해 배포하기 쉬운 개인 5G 서비스를 통해 글로벌 시스템 통합 네트워크에 접근하고 있음. Qualcomm의 지원을 통해 더 많은 장치 및 장비 OEM을 추가하여 현재 제품 포트폴리오를 확장 중. 우리는 Band n53이 지역 전체에 배포할 수 있는 리소스이기 때문에 동적이고 자동화된 원격 환경에서의 운영이 새로운 Qualcomm 기반 장비의 얼리어답터가 될 것으로 기대

2023년 1분기 실적 요약

AAPL 아이폰 응급통화 서비스하는 GSAT의 모든 것

정리해놨습니다.

비아샛(VSAT)

5월 17일 2023년 4분기와 2023년 사업 보고서를 통합하여 발표했습니다

VSAT 23년 1분기 실적 발표

비아샛도 방위 산업체 헤이코(이후 HEI)와 비슷하게 실적 발표하는 회계 연도가 다릅니다. 그래서 다른 회사들이 2023년 1분기 실적 발표를 하는 지금 2023년 4분기와 2023년 사업 보고서를 통합하여 발표합니다.

분기 순이익은 주로 Link-16 TDL 판매로 인해 주당 15.56달러 혹은 11억 9680만 달러이며
작년 동기 순손실 2920만 달러 또는 주당 39센트의 손실

2023년 순이익은 10억 8,480만 달러 또는 주당 14.29달러였으며 전년엔 1,550만 달러의 순손실 또는 주당 21센트의 손실

운영 수익은 전년도 분기의 6억 670만 달러에서 6억 6610만 달러로 10% 성장
제품 매출의 전년 대비 34% 성장이 주요 원인
하지만 컨센서스 추정치 7억 400만 달러에 다다르지는 못했음

4분기 제품 매출은 총 2억 7,140만 달러
서비스 수익은 총 3억 9,470만 달러

위성 서비스 수익은 전년 대비 3% 감소한 2억 9,570만 달러를 기록
조정된 EBITDA는 ViaSat-3 프로그램의 지상 네트워크 비용으로 인해 전년 대비 13% 감소

커머셜 네트워크는 전년 대비 28% 성장한 1억 5,260만 달러의 매출을 기록
분기에 조정된 EBITDA 손실이 1,800만 달러로 전년 대비 53% 증가

정부 시스템 부문은 지속적인 운영을 통해 전년 대비 19% 증가한 2억 1,780만 달러의 수익을 창출
조정된 EBIDTA는 사이버 보안 제품의 판매 증가에 힘입어 29% 증가한 5,760만 달러를 기록

전년도 분기의 4,860만 달러의 영업 손실과 비교하여 7,270만 달러의 영업 손실을 보고
상당히 높은 일반 및 관리 비용과 제품 수익 비용으로 인해 매년 영업 손실이 증가
조정된 EBITDA는 1억 2,420만 달러로 전년 동기의 1억 3,440만 달러와 비교

전년 동기의 1억 1,900만 달러에 비해 5,000만 달러의 영업 현금 흐름을 창출

현재 현금 및 현금 등가물은 각각 $3억 1050만 및 $24억 5120만과 선순위 채권 및 기타 장기 부채 $24억 2150만과 함께 $13억 4890만

Etihad Airways를 새로운 항공사 파트너로 추가했으며 Delta Airlines 무료 Wi-Fi 이니셔티브도 확장

2023년 1분기 실적 요약

 

비아샛(이후 VSAT)은 군사 및 상업 시장을 포괄하는 고속 위성 광대역 서비스 및 보안 네트워크 시스템 제공 업체입니다. 1986년 설립되어 1996년 12월 상장하였습니다. 20년 가까이 운영하며 크고 작은 회사들을 인수, 합병하여 규모를 키워온 이력과는 달리 운영 중인 위성은 9기로 북미와 남미, 중국과 호주에 서비스를 제공하고 있습니다.

위성 서비스 - 제작부터 궤도 안착까지 전과정 대행

테란 오비탈(LLAP)

 

5월 15일 1분기 실적을 발표했습니다.

LLAP 23년 1분기 실적 발표

2023년 1분기 매출 2,820만 달러, 전년 동기 대비 115% 증가

20개가 넘는 프로그램의 기여로 2,820만 달러의 수익 창출

8,700만 달러 규모의 새로운 위성 성단 주문 발표

FY2023 매출 2억 5천만 달러 초과 예상

5,440만 달러의 순손실은 1Q22의 7,140만 달러 순손실에서 개선

신규 고객으로부터 8,700만 달러, 위성 16개 수주

분기 말 현재 수주잔고에 25억 달러 이상 가치의 360개의 위성 주문 기록 보유
25억 달러 이상의 수주잔고는 2022년 12월 31일 이후 1,300% 이상 증가

순조로운 용량 확장 – 새로운 50 Tech 시설 시운전

Rivada Space Networks 계약에 따른 초기 이정표 지급

 2023년 1분기 실적 요약

테란 오비탈(이후 LLAP)은 2013년 미국에서 설립된 위성 제작에서부터 궤도 안착까지 모든 과정을 대행해 주는 서비스를 제공하는 회사입니다. 2018년 록히드 마틴(이후 LMT)으로부터 3,600만 달러 시리즈 B 투자를 받은 바 있고 2022년 3월 Tailwind Two Acquisition과 스팩 합병하여 상장되었습니다. 주로 국방, 민간, 기업을 고객으로 두고 있습니다.