22년 4분기 미국 항공우주주 23종목 실적 발표&일정 3편

오늘은 22년 4분기 미국 항공우주주 23종목 실적 발표&일정 3편에 대해 알아보겠습니다.

22년 4분기 미국 항공우주주 23종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

 

22년 4분기 미국 항공우주주 23종목 실적 발표&일정 2편

2편에서 이어집니다.

 

22년 4분기 미국 항공우주주 23종목 실적 발표&일정 4편

4편에서 끝납니다.

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항공 우주 사업을 겸하는 방위 산업

록히드 마틴(LMT)

1월 24일 4분기 실적을 발표했습니다.

Quarterly Results Archive | Lockheed Martin Corp

4분기 EPS $7.79로 컨센서스 $7.41을 5.1% 초과

순 매출액은 190억 달러 컨센서스 182억 5000만 달러를 4.1% 초과

매출은 전년 동기 보고된 177억 달러에서 7.3% 증가

항공부문에서 판매는 주로 F-35 프로그램, C-130 프로그램 및 기밀 계약의 판매 증가에 힘입어 전년 대비 7% 증가한 76억 4000만 달러를 기록. 이 부문의 영업 이익은 전년 대비 0.5% 감소한 8억 1,600만 달러를 기록. 영업이익률은 80bp 하락한 10.7%를 기록

미사일 및 사격 통제: 분기별 매출은 전술 및 타격 미사일 프로그램의 매출 증가로 인해 전년 대비 2% 증가한 32억 9000만 달러를 기록. 이 부문의 영업 이익은 전년 대비 2.9% 증가한 4억 5,100만 달러를 기록했고 영업 마진은 10bps 증가한 13.7%를 기록

우주 시스템: 전략 및 미사일 방어 프로그램, 국가 안보 우주 프로그램 및 민간 민간 우주 프로그램의 매출 증가로 인해 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 32억 7000만 달러를 기록. 이 부문의 영업 이익은 25% 감소한 2억 3,100만 달러를 기록. 검토 중인 분기의 영업 마진은 340bps 감소한 7.1%

로타리 및 미션 시스템: 분기별 수익은 전년 대비 8% 증가한 48억 달러를 기록. 이러한 증가는 주로 통합 전쟁 시스템 및 센서 프로그램, Sikorsky 헬리콥터 프로그램 및 Combat Rescue Helicopter 프로그램의 판매 증가로 인한 것
이 부문의 영업 이익은 4분기에 13.4% 증가한 5억 800만 달러를 기록. 보고된 분기에 영업 마진은 60bps 증가한 10.6%를 기록

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

EPS $27.23 보고, 이는 컨센서스 $21.70를 25.5% 상회

 

순 매출은 660억 달러로 컨센서스 652억 4000만 달러를 1.2% 초과. 다만 순 매출은 전년 동기 대비 1.5% 감소

 

수주된 계약 잔고는 1,499억 9000만 달러로 마감. 2021년 말 1,353억 6000만 달러와 비교

항공 부문은 566억 3,000만 달러를 기여했으며, 로타리 및 미션 시스템은 349억 5,000만 달러를 기여

우주 시스템과 미사일 및 사격 통제 부문은 각각 296억 8000만 달러와 287억 4000만 달러를 기여

 

현금 및 현금 등가물은 2021년 말 36억 달러에서 2022년 말 25억 5000만 달러를 기록

 

2023년 예상 실적

650~660억 달러 범위로 예상. 컨센서스는 657억 2000만 달러.

 

연간 PER은 $26.60-$26.90 범위에서 예상. 컨센서스는 $27.38

 

현금 흐름은 약 62억 달러가 될 것으로 예상

노스롭 그루만(NOC)

1월 26일 4분기 실적을 발표했습니다.

Investor Home - Northrop Grumman

PER 7.50$, 컨센서스 6.60$를 13.6% 초과한 수치

수익도 전년 동기 주당 6달러의 보고된 수익보다 25% 개선

매출은 총 100억 3천만 달러로 전년 동기 86억 4천만 달러보다 16% 증가, 컨센서스 96억 6천만 달러를 3.8% 초과
강력한 수요, 자재 수령 시기, 노동 가용성 추세의 지속적인 개선에 기인

계약 수주 잔고는 3분기 말 796억 5천만 달러에서 2022년 4분기 말 787억 달러로 증가

영업 수입은 주로 매출 증가와 영업 마진율 증가에 힘입어 17% 증가한 11억 3,600만 달러를 기록

항공 시스템 : 27억 5,700만 달러의 세그먼트 매출은 유인 항공기의 물량 증가로 인해 전년 대비 5% 증가. 영업 이익은 31% 증가한 2억 6,200만 달러를 기록했고 영업 마진은 210 베이시스 포인트(bps) 증가한 10.5%를 기록

미션 시스템 : 네트워크 정보 솔루션 비즈니스 영역의 제한된 판매 증가, 표면 전자전 개선 프로그램 볼륨 증가, 공중 레이더 프로그램 볼륨 증가로 세그먼트 매출이 16% 증가한 29억 2,700만 달러를 기록. 영업 이익은 12% 증가한 34억 5,200만 달러를 기록했고 영업 마진은 50bps 감소한 15.4%를 기록

방어 시스템: 매출은 주로 여러 프로그램에 대한 자재 입고 시기에 따라 20% 증가한 16억 5,700만 달러를 기록. 영업 이익은 10% 증가한 1억 8,300만 달러를 기록했고 영업 마진은 110bps 감소한 11%를 기록

우주 시스템 : 2022년 4분기 매출은 판매 사업 영역뿐만 아니라 발사 및 전략 미사일의 매출 증가에 힘입어 23% 증가한 32억 7,800만 달러를 기록. 영업 이익은 16% 증가한 2억 9,700만 달러를 기록했고 영업 마진은 50bps 감소한 9.1%를 기록.

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

조정된 EPS $25.54 보고, 이는 전년도 $25.63보다 악화된 것. 그러나 연간 수익 컨센서스는 EPS $24.65를 넘어섬.

 

2021년 보고 수치보다 3% 증가한 366억 달러의 매출을 기록. 연간 수익도 컨센서스인 362억 3천만 달러를 상회

 

현금 및 현금 등가물은 25억 7700만 달러로 작년 35억 3천만 달러에서 감소

 

장기 부채(유동 부분 순)는 118억 500만 달러로 작년 127억 7700만 달러에서 감소

 

2022년 12월 31일 현재 영업 활동으로 인한 순 현금 흐름은 전년 동기 35억 6700만 달러와 비교하여 29억 100만 달러

 

2023년 예상 실적

2023년에 약 380억~384억 달러 범위의 수익을 창출할 것으로 예상. Zacks 컨센서스 추정치인 378억 6000만 달러는 회사의 가이드 범위보다 낮습니다.

 

연간 PER은 $21.85-$22.45 범위로 예상. 컨센서스 PER $21.63

제너럴 다이나믹스(GD)

1월 25일 4분기 실적을 발표했습니다.

General Dynamics to Webcast 2022 Fourth-Quarter and Full-Year Financial Results Conference Call | General Dynamics

EPS $3.58로 컨센서스 $3.53를 1.4% 상회

분기별 수익은 전년 동기 주당 $3.39에서 5.6% 증가

순이익 9억 9,200만 달러, 희석 EPS 3.58달러, 매출 109억 달러

연간 순이익 34억 달러, 희석 EPS 1219달러, 매출 394억 달러

운영 비용과 비용은 전년 동기 대비 5.7% 증가한 960만 달러

영업 마진은 11.3%로 보고된 전년 동기 대비 20bp 감소

운영 비용과 비용은 전년 동기 대비 5.7% 증가한 960만 달러

운영 활동으로 제공된 순현금은 총 6억 6,900만 달러. 올해 운영 활동으로 제공되는 순현금은 순이익의 135%인 46억 달러로 사상 최고치를 기록. 한 해 동안 회사는 부채를 10억 ​​달러 줄였고 자본 지출에 11억 달러를 투자했으며 배당금으로 14억 달러를 지불했으며 12억 달러를 주식 환매에 사용하여 12억 달러의 현금 및 등가물로 2022년을 마감

911억 달러의 수주된 계약 잔고로 회사 역사상 가장 높은 기록적인 액수
수주된 계약 외에 자금이 없는 무기한 인도, 무기한 수량(IDIQ) 계약 및 행사되지 않은 옵션의 추가 가치에 대한 경영진의 추정치를 나타내는 예상 잠재적 계약 가치는 연말 기준 366억 달러
모든 수주된 계약 구성 요소의 총 예상 계약 가치는 연말에 1,277억 달러

항공우주 부문의 수주잔고는 분기에 195억 달러로 전년 동기 대비 19.8% 증가

항공우주: 전년 대비 4.3% 감소한 24억 5천만 달러의 수익을 보고. 영업이익은 3억 3700만 달러로 전년 동기 3억 5400만 달러보다 4.8% 감소

해양 시스템: 매출은 전년 동기 대비 3.4% 증가한 29억 6,900만 달러를 기록. 영업이익은 전년 동기 대비 0.9% 증가한 2억 3,700만 달러를 기록

기술: 매출 32억 5,300만 달러는 전년 대비 9.3% 증가. 영업이익은 3억 4000만 달러로 전년 동기 3억 3400만 달러보다 1.8% 증가

전투 시스템 : 수익은 21억 7,900만 달러로 전년 동기의 18억 8,700만 달러보다 15.5% 증가했습니다. 영업이익도 전년 대비 18.1% 증가한 3억 3,200만 달러를 기록

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

EPS $12.19 보고했으며 전년도 $11.55보다 5.5% 증가한 수치. 수익은 주당 $12.14의 수익에 대한 컨센서스를 0.4% 초과

 

2022년 한 해 동안 회사는 2021년 보고 수치보다 2.4% 증가한 394억 1000만 달러의 매출을 기록

 

연간 수익도 컨센서스 392억 2천만 달러를 상회

 

장기 부채는 92억 4300만 달러로 2021년 말 104억 4900만 달러보다 감소

 

2023년 예상 실적

공개된 데이터가 없습니다

레이시온 테크놀로지스(RTX)

1월 24일 4분기 실적을 발표했습니다.

https://bit.ly/3EarIE5

 

조정 EPS $1.27로 컨센서스 $1.24를 2.4% 상회

수익은 전년 동기 주당 1.08달러의 조정된 수익보다 18% 개선. 법인체 및 운영 재편과 관련된 세금 혜택이 영향

EPS $0.96의 GAAP 수익, 전년 동기 $0.46와 비교

 매출 180억 9300만 달러는 컨센서스 181억 9600만 달러를 0.6% 하회. 그러나 전년 동기 170억 4400만 달러보다는 6% 증가

RTX 주식 4억 800만 달러 환매

약 1억 3천만 달러 의 증분 RTX 총 비용 시너지 달성

Collins Aerospace : 매출은 2022년 4분기에 56억 6,200만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가. 이는 상업용 항공 교통량 회복과 협동체 배송 증가로 뒷받침되는 상업용 OEM 판매와 상업용 애프터마켓 증가에 힘입은 것. 또한 군용 판매의 증가로 이 부문의 매출이 증가. 조정된 영업 이익은 7억 4,300만 달러로 전년 동기의 4억 6,900만 달러 수준과 비교하여 커머셜 애프터마켓 규모 증가와 R&D 비용 감소에 힘입음.

Pratt & Whitney : 매출은 상업용 애프터마켓, 군용 및 상업용 OEM 사업의 성장에 힘입어 전년 대비 10% 증가한 56억 5,200만 달러를 기록. 매장 방문 증가, 관련 예비 부품 판매 및 호의적인 OEM에 힘입어 엔진 믹스 및 볼륨. 조정된 영업 이익은 3억 2,100만 달러로 전년 동기의 1억 6,200만 달러 수준과 비교하여 증가한 상업용 애프터마켓 판매로 인해 감소.

Raytheon Intelligence & Space : 글로벌 교육 및 서비스 사업의 매각으로 인해 전년 동기 대비 8% 감소한 35억 4,400만 달러의 4분기 매출을 기록. 영업 이익은 31% 감소한 2억 7,800만 달러.

Raytheon Missiles & Defense: SPY-6, NGI를 포함한 전략적 미사일 방어 및 첨단 기술 프로그램을 포함한 해군의 순매출 증가에 힘입어 전년 대비 6% 증가한 41억 달러의 매출을 기록. 이 사업부는 4분기에 4억 1,800만 달러의 조정 영업 이익을 기록했는데, 이는 전년도 보고 기간보다 14% 감소한 것.

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

조정 EPS 4.78$ 보고했으며 이는 전년도 4.27$보다 12% 높은 수치. 연간 수익도 컨센서스인 주당 $4.76를 0.4% 초과

 

매출은 2021년 보고 수치보다 4% 증가한 670억 7000만 달러

 

총비용 및 지출은 전년 대비 5% 증가한 166억 2,100만 달러를 기록

 

영업이익은 전년 동기 13억 2000만 달러와 비교하여 15억 100만 달러 창출

 

영업 활동으로 인한 순 현금 유입액은 2022년 12월 31일 기준 71억 6,800만 달러로 2021년 4분기 말 71억 4,200만 달러와 비교

 

현금 및 현금 등가물은 2022년 12월 31일 현재 62억 2000만 달러로 2021년 12월 31일 현재 78억 3200만 달러와 비교

 

장기 부채는 2022년 12월 31일 현재 306억 9400만 ​​달러로 2021년 12월 31일 현재 313억 2700만 달러에서 감소

 

수주된 계약 잔고 1,750억 달러 ; 국방 관련 계약 690억 달러 포함

 

잉여 현금 흐름은 37억 7300만 달러로 작년 말 22억 700만 달러와 비교

 

2023년 예상 실적

조정 EPS를 $4.90-$5.05 범위로 예상. 2022년 EPS $5.13에 대한 2023년 컨센서스는 가이드 범위 안에 있음.

 

720~730억 달러 수익을 기대. 컨센서스는 724억 6000만 달러

 

48억 달러 상당의 현금 흐름을 창출할 것으로 기대

레이도스 홀딩스(LDOS)

2월 14일 4분기 실적을 발표했습니다.

Leidos Holdings, Inc. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2022 Results

수익 작년 동기 주당 $1.56에서 17% 향상

조정 수익 주당 $1.83로 컨센서스 $1.61를 13.7% 상회

주당 $1.28의 GAAP 수익을 보고했으며 이는 전년 동기 $1.23의 수익보다 증가

36억 9700만 달러의 총 수익을 창출하여 컨센서스 36억 900만 달러를 2.4% 초과

총 수주잔고는 357억 8천만 달러로 지난 분기 350억 2천만 달러에서 증가. 이 중 83억 8000만 달러를 지원 받음

분기 총 수익 비용은 6.5% 증가한 31억 7,600만 달러

분기 영업이익률은 9.8%로 전년 동기 9.5%보다 높았다

영업 이익은 총 3억 6400만 달러로 전년 동기의 영업 이익 3억 3200만 달러와 비교

이자 비용은 5,100만 달러로 전년 대비 10.9% 증가

국방 솔루션: 순수익은 4분기에 전년 대비 0.3% 증가한 20억 6,800만 달러를 기록. 증가는 더 높은 해군 NGEN-R SMIT 및 다양한 부대 보호 프로그램에 기인할 수 있습니다. 또한 이 부문의 영업 이익은 전년 동기의 3억 3200만 달러에서 3억 6400만 달러로 증가했으며 영업 마진은 9.8%.

건강: 전년 대비 10% 증가한 6억 9,100만 달러의 매출을 기록. 수익 증가는 국방 의료 관리 시스템 현대화 프로그램의 물량 증가, 군 및 국방 의료 관리 시스템 현대화의 증가 및 SSA ITSSC2에 대한 새로운 작업의 결과. 영업 이익은 9900만 달러로 전년 동기 1억 1200만 달러와 비교. 영업이익률은 14.3%.

토목: 수익은 17% 증가한 9억 3,800만 달러. 미국 항공우주국과 고급 엔터프라이즈 글로벌 정보 기술 솔루션 계약의 증가로 상승세를 주도. 영업이익은 8000만달러에서 1억500만달러로 늘었지만 영업이익률은 11.2%.

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

2022년 전체 매출은 143억9000만 달러로 컨센서스 143억1000만 달러를 0.6% 앞지름. 총 수익도 전년 대비 4.8% 증가

 

조정된 EPS $6.60, 이는 컨센서스 6.37$를 능가

 

현금 및 현금 등가물은 5억 1600만 달러로 작년 동기에 7억 2700만 달러와 비교

 

장기 부채는 4분기 기준 39억 2800만 달러로 작년 말 45억 9300만 달러에서 감소

 

영업 활동으로 제공되는 순현금은 8억 5,700만 달러로 1년 전 9억 2,700만 달러에 비해 증가

 

2023년 예상 실적

조정된 EPS $6.40-$6.80 범위로 예상. 컨센서스는 $6.80

하이코(HEI)

3월 1일 1분기 실적을 발표했습니다.

SEC Filing - Heico Corporation

HEI는 다른 회사들과는 달리 실적 발표의 주기가 한 분기 빠릅니다. 그래서 다른 회사들의 3분기가 HEI에게는 4분기와 같습니다.

 

EPS는 67센트로 잭스 컨센서스 추정치인 66센트를 1.5% 상회

수익도 전년도 63센트보다 6.3% 개선

순매출은 보고된 분기에 전년 대비 26.6% 증가한 6억 2,090만 달러를 기록, 이는 주로 상업용 항공우주 시장의 개선에 힘입은 것

총 매출도 Zacks Consensus Estimate인 5억 7,900만 달러를 7.7% 상회

현금 및 현금 등가물은 2022년 10월 31일 현재 1억 3950만 달러와 비교하여 총 1억 4260만 달러

영업 활동으로 제공되는 현금 흐름은 2023년 1월 31일 이전 3개월 동안 7,670만 달러로 전년 대비 1.7% 감소

비행 지원 그룹: 순매출은 전년 대비 36.2% 급증한 3억 7,130만 달러를 기록. 이러한 인상은 전 세계 상업 항공 여행의 지속적인 회복으로 인해 대부분의 상업용 항공 우주 제품 및 서비스에 대한 수요 증가에 의해 주도.
영업이익은 전년 대비 60% 증가한 8,360만 달러를 기록, 이러한 증가는 견실한 순매출 성장, 개선된 총 이익 마진 및 높은 순매출량으로 실현된 효율성에 기인.
영업 마진은 전년도 19.2%에서 22.5%로 330bp나 증가

Electronic Technologies Group: 순매출은 주로 다른 전자, 우주 및 의료 제품에 대한 수요 증가로 인해 15% 증가한 2억 5,510만 달러를 기록.
영업 수입은 주로 순 판매량 증가에 힘입어 전년 대비 2% 증가한 5,650만 달러를 기록.
영업이익률은 280bps 하락한 22.2%를 기록

2022년 10월 31일 현재 2억 8,860만 달러에서 2023년 1월 31일 현재 7억 8,120만 달러의 장기 부채(현재 만기 순)를 보고

HEICO의 총 비용 및 경비는 검토 대상 분기에 전년 대비 23.2% 증가한 4억 9,150만 달러를 기록,
매출원가와 판관비가 증가했기 때문

2022년 4분기 실적 요약

L3 해리스 테크놀로지스(LHX)

1월 27일 4분기 실적을 발표했습니다.

Investors

 

조정 EPS는 $3.27 컨센서스 $3.21달러를 1.9% 상회. 그러나 수익은 전년 동기보다 0.9% 감소

일회성 항목을 제외하고 회사는 전년 동기에 기록된 주당 수익 $2.46과 비교하여 주당 $2.17의 GAAP 수익을 보고

수익은 45억 7,800만 달러로 전년 동기의 43억 5000만 달러보다 5.2% 증가. 또한 컨센서스 43억 3,300만 달러를 5.7% 앞지름

통합 임무 시스템: 순수익은 ISR 및 NATO 항공기 임무 프로그램의 수익 감소로 인해 전년 대비 2.1% 감소한 17억 1천만 달러를 기록. 조정 영업 이익은 2022년 4분기에 1억 7,700만 달러를 기록

우주 및 항공 시스템: 4분기에 전년 동기 대비 7.3% 증가한 16억 1천만 달러의 순수익을 기록. 이러한 상승세는 주로 Space, Intel & Cyber ​​및 항공 비즈니스의 증가에 의해 주도.영업이익은 10.1% 증가한 1억9600만 달러를 기록. 영업이익률은 30bps 증가한 12.2%를 기록

통신 시스템: 순수익은 전술 통신의 대량 생산으로 인해 17.2% 증가한 11억 9,300만 달러를 기록. 조정 영업 이익은 전년 동기 대비 24.3% 증가한 2억 5,800만 달러를 기록. 영업이익률은 140bps 증가한 24.9%를 기록

2022년 4분기 실적 요약

2022년 전체 실적

EPS $12.90를 보고했으며, 이는 컨센서스 $12.86를 0.3% 상회

 

전체 매출은 170억 6000만 달러로 컨센서스 168억 2000만 달러를 1.4% 앞지름. 다만 순 매출은 전년 동기 대비 4.4% 감소

 

현금 및 현금 등가물은 8억 8천만 달러로 작년 9억 4100만 달러와 비교

 

영업 활동으로 인한 순 현금 유입은 2022년 21억 5800만 달러로 작년 26억 8700만 달러와 비교

 

장기 부채는 62억 2500만 달러로 작년 70억 4800만 달러와 비교

 

2023년 예상 실적

174억~178억 달러 범위의 수익을 창출할 것으로 예상. 컨센서스는 174억 5000만 달러

 

연 EPS는 $12.00-$12.50 범위로 예상. 컨센서스는 $12.64