23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 3편

오늘은 23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 3편에 대해 알아보겠습니다.

23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 2편

2편에서 이어집니다.

 

23년 2분기 미국 항공우주주 24종목 실적 발표&일정 4편

4편에서 끝납니다.

---

항공 우주 사업을 겸하는 방위 산업

록히드 마틴(LMT)

7월 18일 2분기 실적을 발표했습니다.

Lockheed Martin Reports Second Quarter 2023 Financial Results

순매출 167억 달러. 전년 동기 대비 8% 증가

EPS 주당 6.63 달러순이익 17억 달러운영 현금 흐름 11억 달러.

현금 흐름 8억 달러주식 환원으로 인해 생긴 차익과 배당금으로 15억 달러의 현금이 주주들에게 돌아감

기록적인 1580억 달러 가치의 수주된 계약

2023 전망 매출, 분할 운영 수익, EPS 확대

2023년 2분기 실적 요약

2023년 2분기 부서별 실적

항공 : 매출은 전년 대비 17.3% 증가한 68억 8,000만 달러를 기록, 이는 주로 F-35 제트기 생산 계약 증가와 C-130 프로그램 유지 계약 증가에 기인. 분류된 프로그램의 높은 순매출도 이 단위의 분기별 매출 성장에 추가. 이 부문의 영업 이익은 전년 대비 17% 증가한 7억 1,800만 달러를 기록. 다만 영업이익률은 10bp 하락한 10.4%를 기록.

 

미사일 및 사격 통제 : 분기별 매출은 전년 대비 0.4% 증가한 27억 6천만 달러를 기록. 이는 통합 방공 및 미사일 방어 프로그램의 매출이 감소한 가운데 전술 및 타격 미사일 프로그램의 순매출 증가가 원인. 이 부문의 영업 이익은 전년 대비 11% 감소한 3억 7,100만 달러를 기록했고 영업 마진은 170 bps 감소한 13.5%를 기록.

 

우주 시스템 : 매출은 전략 및 미사일 방어 프로그램, 국가 안보 우주 프로그램 및 민간 민간 우주 프로그램의 매출 증가로 인해 전년 대비 12.1% 증가한 31억 7000만 달러를 기록. 이 부문의 영업 이익은 15% 증가한 3억 1,200만 달러를 기록. 영업 마진은 검토 대상 분기에 30bps 증가한 9.9%를 기록.

 

로타리 및 미션 시스템 : 분기별 수익은 전년 대비 3% 감소한 39억 달러를 기록. 이것은 주로 Black Hawk 헬리콥터의 생산량 감소로 인해 Sikorsky 헬리콥터 프로그램의 판매가 감소했기 때문. 해당 부문의 영업 이익은 보고된 분기에 2% 감소한 4억 5,400만 달러를 기록. 같은 기간 영업이익률은 10 bps 증가한 11.6%를 기록.

노스롭 그루만(NOC)

 

7월 27일 2분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/jolW

북투빌 수치 1.14에 따른 순지급액 109억 달러

매출액 9% 증가하여 96억 달러희석된 PER 5.34 달러운영 현금 흐름 9억 1900만 달러

2023년 매출 목표를 4억 달러, EPS 목표 범위의 최저점을 0.20 달러로 올림

2023년 2분기 실적 요약

2023년 2분기 부서별 실적

항공 시스템 : 이 부문의 매출은 25억 9,500만 달러로 유인 항공기와 자율 시스템의 물량 증가로 인해 전년 대비 2% 증가. 영업 이익은 8% 증가한 2억 7,800만 달러를 기록했고 영업 마진은 50bps(bp) 증가한 10.7%를 기록.

 

미션 시스템 : 이 부문의 매출은 5% 증가한 26억 4,100만 달러를 기록했습니다. 이는 네트워크 정보 솔루션 사업 영역의 제한된 판매 증가와 수상 전자전 개선 프로그램 및 해양 시스템 프로그램의 증가 때문. 영업 이익은 3% 감소한 4억 100만 달러를 기록했고 영업 마진은 120 bps 감소한 15.2%를 기록.

 

방어 시스템 : 이 부문의 매출은 10% 증가한 14억 2천만 달러를 기록. 이는 전투 관리 및 미사일 시스템과 임무 준비성 모두에서 판매량이 증가했기 때문. 영업 이익은 1% 감소한 1억 6,600만 달러를 기록했고 영업 마진은 130bps 감소한 11.7%를 기록.

 

우주 시스템 : 이 부문의 매출은 발사 및 전략 미사일과 우주 사업 영역의 매출 증가에 힘입어 17% 증가한 34억 8,800만 달러를 기록. 이 부문의 영업 이익은 9% 감소한 2억 8,300만 달러를 기록했고 영업 마진은 230bps 감소한 8.1%를 기록.

제너럴 다이나믹스(GD)

7월 26일 2분기 실적을 발표했습니다.

General Dynamics Reports Second-Quarter 2023 Financial Results | General Dynamics

수익 102억 달러. 4개 부서에서 모두 증가하여 전년동기 대비 10.5% 증가

순이익 7억 4400만 달러. 희석 EPS 2.70 달러

기록적으로 높은 914억 달러 가치의 수주된 계약북투빌 수치 1.2:1

2023년 2분기 실적 요약

2023년 2분기 부서별 실적

항공우주: 이 부문은 전년 대비 4.6% 증가한 19억 5,300만 달러의 수익을 보고. 영업이익은 2억 3600만 달러로 전년 동기 2억 3800만 달러보다 0.8% 감소.

 

해양 시스템: 이 부문의 매출은 전년 동기 대비 15.4% 증가한 30억 5,900만 달러를 기록. 2억 3,500만 달러의 영업 이익은 보고된 전년 동기 대비 11.4% 증가.

 

기술: 이 부문의 매출은 전년 대비 7% 증가한 32억 1,600만 달러를 기록. 영업 이익은 총 2억 8,300만 달러로 전년도 분기에 기록된 3억 400만 달러보다 6.9% 감소.

 

전투 시스템: 이 부문의 수익은 19억 2,400만 달러로 전년 동기의 16억 6,600만 달러보다 15.5% 증가. 영업이익도 전년 대비 2.4% 증가한 2억 5,100만 달러를 기록.

레이시온 테크놀로지스(RTX)

 

 

7월 25일 3분기 실적을 발표했습니다.

https://lrl.kr/fcc3

매출 183억 달러, 전년 대비 12% 증가(자기 성장 13% 포함)

 

$0.90의 계속 운영으로 인한 GAAP

 

EPS는 $0.39의 인수 회계 조정 및 순 중요 및/또는 비반복 비용을 포함하여 전년 대비 2% 증가

 

전년 대비 11% 증가한 $1.29의 조정 EPS

 

7억 1,900만 달러의 지속적인 운영으로 인한 영업 현금 흐름 ; 1억 9,300만 달러 의 잉여현금흐름

 

1,850억 달러의 회사 수주잔고 ; 730억 달러 의 방위비와 1120억 달러 의 상업 비용을 포함

 

7,000만 달러 의 증분 RTX 총비용 시너지를 실현했습니다. 이전 15억 달러 목표 달성

 

RTX 주식 5억 9,600만 달러 환매

 

2023년 전체 전망 매출은 720억 ~ 730억 달러에서 730억 ~ 740억 달러 증가

 

2023년 전체 전망 $4.95 - $5.05의 조정 EPS , $4.90 - $5.05에서 증가

 

2023년 전체 전망 약 48억 달러에서 감소한 약 43억 달러의 잉여 현금 흐름

 

2023년 전체 전망 RTX 주식 30억 달러 의 자사주 매입 확인

2023년 2분기 실적 요약 

 2023년 2분기 부서별 실적

Collins Aerospace : 이 부문의 매출은 전년 대비 17% 증가한 58억 5천만 달러를 기록. 이러한 개선은 상업용 항공 우주 최종 시장에서 강력한 수요로 뒷받침되는 상업용 애프터 마켓 및 상업용 OEM 판매 증가로 인한 것일 수 있음. 또한, 개발 물량 증가에 힘입어 군사용 판매가 증가하면서 이 부문의 매출이 증가. 조정된 영업 이익은 전년 동기 6억 1,700만 달러 수준에 비해 총 8억 3,700만 달러.

 

Pratt & Whitney : 이 부문의 매출은 전년 대비 15% 증가한 57억 1000만 달러를 기록. 이러한 개선은 대형 상업용 엔진과 Pratt & Whitney Canada 단위 모두에서 더 높은 엔진 배송 및 유리한 혼합뿐만 아니라 더 높은 매장 방문량과 콘텐츠로 뒷받침되는 상업용 애프터마켓 및 상업용 OEM 비즈니스의 성장에 기인. 조정 영업 이익은 전년 동기 3억 300만 달러 수준에 비해 4억 3600만 달러. 이것은 더 높은 상업용 애프터마켓 판매와 호의적인 대규모 상업용 OEM 혼합에 의한 드롭 스루에 의해 주도.

 

Raytheon Intelligence & Space : 이 부문은 Sensing and Effects 및 Cyber ​​and Services 프로그램의 매출 증가에 힘입어 전년 대비 2% 증가한 36억 5,500만 달러의 2분기 매출을 기록. 조정된 영업 이익은 2억 9,700만 달러로 2022년 해당 기간에 발생한 3억 1,500만 달러보다 6% 감소.

 

Raytheon Missiles & Defense : 이 유닛은 전년 대비 12% 증가한 40억 달러의 매출을 기록. 이것은 Air Power, Advanced Technology 및 Land Warfare & Air Defense 프로그램의 판매량 증가에 의해 주도. 이 부문은 전년 동기 대비 23% 증가한 4억 2,700만 달러의 조정 영업 이익을 기록.

레이도스 홀딩스(LDOS)

 

8월 1일 2분기 실적을 발표했습니다.

Leidos Holdings, Inc. Reports Second Quarter Fiscal Year 2023 Results

전년 대비 7% 증가한 38억 달러의 수익

순이익 2억 1천만 달러(마진 5.5%) 4억 2천만 달러의 조정

EBITDA(10.9% 마진)$1.50 또는 비 GAAP 기준으로 $1.80의 희석 주당 수익 1억 6,400만 달러의 운영 현금

흐름; 1억 2,400만 달러의 잉여현금흐름 29억 달러의 순 수주된 계약(북투빌 비율 0.8)

2023년 2분기 실적 요약 

2023년 2분기 부서별 실적

국방 솔루션: 이 부문의 순수익은 전년 대비 5% 증가한 21억 5,900만 달러를 기록. 이러한 증가는 해군 차세대 엔터프라이즈 네트워크 Recompete 서비스 관리, 통합 및 운송 계약, 극초음속을 포함하여 디지털 현대화로 인한 높은 수익 성장에 기인. 영업이익은 전년동기 1억 7100만 달러에서 2억 400만 달러로 증가. 영업이익률은 9.3%를 기록.

 

건강: 이 부문은 전년 대비 9% 증가한 7억 4,900만 달러의 수익을 기록. 이러한 개선은 사회 보장국 정보 기술 지원 서비스 계약 II의 성장과 더 높은 수준의 건강 검진에 기인. 영업 이익은 전년 동기의 1억 3600만 달러와 비교하여 1억 2700만 달러. 영업이익률은 17%를 기록.

 

토목: 이 부문의 수익은 전년 대비 5% 증가한 9억 200만 달러. 상승 여력은 미국항공우주국 고급 엔터프라이즈 글로벌 정보 기술 솔루션(Advanced Enterprise Global Information Technology Solutions) 프로그램의 매출 증가와 상업 에너지 회사에 대한 엔지니어링 지원 수요 증가, 보안 제품 포트폴리오 내 부분 회복 때문. 영업이익은 전년 동기 5600만 달러에서 8200만 달러로 증가. 영업이익률은 9.1%.

하이코(HEI)

 

8월 30일 2분기 실적을 발표했습니다.

SEC Filing - Heico Corporation

HEI는 다른 회사들과는 달리 실적 발표의 주기가 한 분기 빠릅니다. 그래서 다른 회사들의 2분기가 HEI에게는 3분기와 같습니다.

3분기 EPS $0.77

순매출은 주로 상업용 항공우주 시장의 개선에 힘입어 전년 동기 대비 27% 증가한 7억 2,290만 달러를 기록

총 매출도 잭스 컨센서스 추정치인 6억 9,700만 달러를 3.7% 앞섬

총 비용 및 지출은 검토 중인 분기에 전년 동기 대비 29.4% 증가한 5억 7,350만 달러를 기록
비용 증가 원인은 매출원가와 판관비 증가

현금 및 현금 등가물은 총 6억 9,430만 달러로 작년 4분기 1억 3,950만 달러와 비교

영업 활동으로 제공되는 현금 흐름은 2023년 1월 31일 이전 9개월 동안 3억 400만 달러로 전년 동기 대비 7.3% 감소

현재 장기 부채(현재 만기 순)를 11억 9,850만 달러로 보고했는데, 이는 작년 4분기  2억 8,860만 달러에서 증가한 수치

2023년 3분기 실적 요약

2023년 3분기 부서별 실적

비행 지원 그룹: 순매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 4억 500만 달러를 기록. 증가 요인은 전 세계 상업용 항공 여행의 지속적인 회복으로 인해 대부분의 상업용 항공우주 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가한 데 따른 것.

영업이익은 전년 대비 26% 증가한 8,920만 달러를 기록. 이러한 증가는 견조한 순매출 증가와 매출총이익률 개선에 따른 것. 또한 영업이익률은 전년도 21.4%에 비해 60bps(bp) 증가한 22%를 기록.

전자 기술 그룹: 해당 부문의 순 매출은 33% 증가한 3억 2,590만 달러를 기록했는데, 이는 주로 제품에 대한 수요 증가와 회사 인수로 인한 순 매출 기여 때문. 해당 부문의 영업 이익은 주로 순 판매량 증가에 힘입어 전년 대비 9% 증가한 7,420만 달러를 기록. 회사의 영업이익률은 510bps 감소한 22.8%를 기록.

L3 해리스 테크놀로지스(LHX)

 

​7월 26일 2분기 실적을 발표했습니다.

2Q 2023 Investor Letter

계속 운영 조정 수익은 주당 2.97달러로 Zacks 컨센서스 추정치 2.94달러를 1% 상회

수익은 전년 동기 보고 수치보다 8% 감소일회성 항목을 제외하고 회사는 전년도 기간의 $2.42에 비해 주당 $1.83의 GAAP 수익을 보고

​수익은 46억 9300만 달러로 Zacks 컨센서스 추정치인 43억 6500만 달러를 7.5% 상회. 수익도 전년 동기의 41억 3,500만 달러보다 13.5% 증가

2023년 2분기 실적 요약

2023년 2분기 부서별 실적

통합 임무 시스템: 이 부문의 순수익은 전년 대비 7.9% 증가한 17억 3,500만 달러를 기록. 이는 인텔리전스, 감시 및 정찰의 매출 증가, 전력 및 에너지 솔루션 및 분류 프로그램의 매출 증가, 전기 광학 및 상업 항공 비즈니스의 매출 증가에 의해 주도. 조정 영업이익은 총 1억 7,400만 달러로 전년 동기 대비 15.9% 감소. 조정 영업이익률은 10%.

 

우주 및 항공 시스템: 이 부문은 전년 대비 9.5% 증가한 17억 1,500만 달러의 순수익을 기록. 이러한 상승세는 주로 새로운 프로그램의 증가와 임무 네트워크의 높은 수익에 의해 주도. 조정 영업 이익은 15.9% 감소한 1억 7,400만 달러를 기록. 조정 영업이익률은 10%.

 

통신 시스템: 이 부문의 순수익은 전술 통신, 레거시 플랫폼 및 공공 안전의 더 많은 양과 광대역 통신의 더 높은 수익으로 인해 21.5% 증가한 12억 600만 달러를 기록. 영업이익은 전년 동기 대비 36.6% 증가한 3억 2,500만 달러를 기록. 영업이익률은 25.2%.