SPIR 23년 1분기 실적 발표

 

 

오늘은 SPIR 23년 1분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

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요약

1. 3월 24일 나스닥으로부터 상장 폐지 경고를 받았습니다(실적 발표 외 내용)

Space companies Spire and Momentus get stock exchange delisting warnings

2. $24.2M의 분기별 매출 기록; 전년 대비(YOY) 34% 증가

 

3. GAAP 총마진을 57%로 높였습니다. 11pt YOY 개선

 

4. GAAP 영업 손실을 ($14.5M)로 좁혔습니다. 전년 대비 28% 개선

 

5. 비 GAAP 영업 손실 1을 (980만 달러)로 낮추었습니다. 전년 대비 24% 개선

 

6. 긍정적인 무료 현금 흐름에 대한 전체 연도 지침 및 일정 유지

 

2023년 1분기 하이라이트

재정적인:

1. 2023년 1분기 매출은 전년 동기 대비 34% 증가한 2,420만 달러를 기록했으며, 이는 우리의 예상을 뛰어넘는 수치입니다. 수익 성장은 신규 고객 추가와 기존 고객의 채택 증가에 의해 주도되었습니다.

 

2. 2023년 3월 31일 현재 연간 반복 수익(ARR)이 2022년 3월 31일 현재 ARR보다 28% 증가한 1억 480만 달러에 도달하여 1억 달러를 넘어섰습니다.

 

3. Spire는 2022년 12월 31일부터 48명의 고객이 순증한 781명의 ARR 솔루션 고객과 계약을 맺고 분기를 마감했습니다. 2023년 1분기 ARR 순유지율은 108%로 전년 동기 106%보다 증가했습니다. 우리는 이 두 가지 긍정적인 결과가 우리 땅에서 우리의 지속적인 성공을 확인하고 전략을 확장한다고 믿습니다.

 

4. 1분기 GAAP 총 마진은 전년 대비 11포인트, 전 분기 대비 5포인트 증가한 57%를 기록했습니다. 총 마진 개선은 4가지 솔루션에서 인력 및 인프라 비용을 성공적으로 활용했음을 보여줍니다.

 

5. 1분기 GAAP 영업 손실은 1,450만 달러로 전년 동기 대비 550만 달러 증가했습니다. 비 GAAP 영업 손실(1)은 980만 달러로 전년 대비 300만 달러 개선되었으며 수익성을 향한 길을 계속해서 실행함에 따라 우리의 기대치를 뛰어넘었습니다.

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(1) 비 GAAP 재무 측정, 그러한 측정의 정의에 대한 비 GAAP 재무 측정 섹션과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정과의 조정에 대한 이 릴리스의 끝에 있는 조정 표를 참조하십시오.

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사업:

1. 분기 동안 SPIR은 NRO(National Reconnaissance Office)로부터 상업용 무선 주파수 원격 감지에 대한 계약 연장을 받았습니다. 이 기관은 계속해서 SPIR의 데이터를 사용하여 상업용 무선 주파수가 오버헤드 아키텍처에 통합되는 방식을 평가할 것입니다. 이 계약은 상황 인식을 위한 상업용 공간 기반 데이터의 획득 및 통합을 확대하고 새로운 인텔리전스 문제를 해결하려는 기관의 약속을 보여줍니다. 2025년 3월 1일까지 이행 기간을 연장하는 두 가지 옵션이 행사되었습니다.

 

2. SPIR은 최근 SPIR 위성 데이터를 사용하여 최신 선박 정보와 AIS 위치를 제공하여 화물 구매자, 항만 대리인, 선주 및 용선자를 사업 계획 및 빠른 문서 작성으로 지원하는 Enqlare와의 계약을 발표했습니다. 이 데이터를 통해 클라이언트는 자동화된 문서 생성을 사용하여 시간을 절약하고 대기 시간을 최대 40분까지 줄일 수 있습니다. Enqlare는 해양 분야의 1,000개 이상의 중소기업 및 신생 기업의 일부이며, 해양 산업이 디지털 전환 여정에 착수함에 따라 그 숫자는 두 자릿수로 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

3.SPIR은 최근 항공사 인텔리전스 데이터베이스를 향상할 글로벌 비행 분석 및 통찰력을 제공하기 위해 ch-aviation과 장기 계약을 발표했습니다. 이 계약에는 실행 가능한 비행, 항공기 및 항공사 데이터를 제공하기 위해 수억 개의 위성 및 지상 ADS-B 위치를 집계하는 SPIR의 일일 비행 보고서에 대한 액세스가 포함됩니다. SPIR의 Flight Report는 지상파 데이터 서비스와 기존의 레이더 및 무선 시스템으로 항공편을 추적할 수 없는 외딴 지역을 포함하여 전 세계에서 거의 실시간으로 발생하는 정기 및 비정기 항공편을 감지합니다.

 

4. 분기 동안 SPIR는 해양 도메인 인식을 위해 SPIR의 데이터를 사용하는 여러 신규 고객과 계약을 체결했습니다. 전 세계 해양 감시 시장의 가치는 약 200억 달러이며 2026년까지 약 400억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 투자자, 운영자 및 정부 기관을 포함하는 고객을 보유한 유틸리티 회사 및 데이터 인텔리전스 회사. 해양 디지털화 추세를 활용하여 기존 Fortune 100대 기업에 이르는 젊고 성장하는 기업에 이르기까지 계속되는 광범위한 수요에 고무되어 있습니다.

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재무 전망

SPIR는 2023년 12월 31일에 끝나는 2분기 및 전체 연도에 대해 다음 지침을 제공합니다.

 

위의 표에 포함된 비미국 일반 회계 원칙("GAAP") 운영 손실, 조정 EBITDA 및 비 GAAP 주당 손실은 비 GAAP 측정치입니다. 이러한 측정의 정의는 "비GAAP 재무 측정" 섹션을 참조하십시오. Spire는 2022년 1분기 및 2023년 1분기 실적에 대해 이 보도 자료에 포함된 재무제표 표에서 GAAP와 비 GAAP 재무 측정치의 조정과 2분기 및 2023년 전체에 대한 그러한 측정치에 대한 전망을 제공했습니다.

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비 GAAP 재무 측정

GAAP에 따라 준비된 재무 조치 외에도 이 보도 자료와 첨부된 표에는 무료 현금 흐름, 비 GAAP 총 이익, 비 GAAP 연구 및 개발을 포함한 비 GAAP 재무 조치가 포함되어 있으며 컨퍼런스 콜에도 포함될 예정입니다. , 비 GAAP 판매 및 마케팅, 비 GAAP 일반 및 관리 비용, 비 GAAP 영업 손실, EBITDA, 조정 EBITDA, 비 GAAP 순 손실 및 비 GAAP 주당 순 손실. Spire의 경영진은 재무 결과를 분석할 때 이러한 비 GAAP 재무 측정치를 내부적으로 사용하며 해당 GAAP 재무 측정치에 대한 보완책으로 투자자에게 유용하다고 믿으며 지속적인 운영 성과 및 추세를 평가하고 재무 측정치를 다른 회사와 비교합니다. 같은 업계에서, 이들 중 다수는 투자자가 비즈니스의 운영 성과를 이해할 수 있도록 유사한 비 GAAP 재무 측정을 제공합니다. 그러나 Spire가 비 GAAP 재무 측정에서 제외하거나 포함하는 특정 항목은 같은 방식으로 다른 회사에서 사용하는 유사한 비 GAAP 재무 측정에서 제외되거나 포함된 항목과 다를 수 있습니다. 산업. 또한 다른 회사는 Spire와 유사하지 않은 메트릭을 활용할 수 있습니다. 비 GAAP 재무 정보는 보충 정보 목적으로만 제공되며 GAAP에 따라 준비 및 제시된 재무 정보를 단독으로 또는 대체하거나 상위로 간주하기 위한 것이 아닙니다. GAAP에서 Spire의 재무제표에 기록해야 하는 상당한 비용과 수입을 제외하기 때문에 비 GAAP 재무 측정의 사용과 관련된 중요한 제한이 있습니다. 투자자들은 제외된 항목이 우리가 보고한 재무 결과에 중요한 영향을 미쳤을 수 있으며 미래에도 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. GAAP 및 비GAAP 결과의 조정에 대해서는 이 릴리스 끝에 있는 조정 표를 참조하십시오. 경영진은 투자자와 다른 사람들이 Spire의 재무 정보를 전체적으로 검토하고 단일 재무 측정에 의존하지 않도록 권장합니다. GAAP 및 비GAAP 결과의 조정에 대해서는 이 릴리스 끝에 있는 조정 표를 참조하십시오. 경영진은 투자자와 다른 사람들이 Spire의 재무 정보를 전체적으로 검토하고 단일 재무 측정에 의존하지 않도록 권장합니다. GAAP 및 비GAAP 결과의 조정에 대해서는 이 릴리스 끝에 있는 조정 표를 참조하십시오. 경영진은 투자자와 다른 사람들이 Spire의 재무 정보를 전체적으로 검토하고 단일 재무 측정에 의존하지 않도록 권장합니다.

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비 GAAP 재무 측정 중 하나 이상에서 다음 항목을 조정합니다.

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위성 궤도 이탈 및 발사 실패로 인한 손실

손실이 없는 경우 비용이 감가상각으로 처리되고 EBITDA 계산의 일부로 제외되기 때문에 위성 궤도 이탈, 발사 실패 및 해체로 인한 손실을 제외합니다

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신주 인수권 부채 및 조건부 수익 부채의 공정가치 변동

이러한 항목이 비즈니스의 기본 현금 흐름이나 운영 결과를 반영하지 않기 때문에 제외합니다.

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순 기타 수입(비용)

사업의 근본적인 운영 결과를 반영하지 않는 일회성 및 기타 항목을 포함하기 때문에 순 기타 수입(비용)을 제외합니다.

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주식 기반 보상

주로 내부 관리 보고 프로세스에서 제외되는 비현금 비용이기 때문에 주식 기반 보상 비용을 제외합니다. 또한 경영진이 향후 기간의 예산을 책정, 계획 및 예측할 때 다양한 운영 비용 및 자원 할당의 적절한 수준을 평가할 때 이러한 비용을 제외하는 것이 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 또한 사용 가능한 다양한 평가 방법론, 주관적인 가정 및 FASB ASC Topic 718, Stock Compensation에 따라 회사가 사용할 수 있는 보상 유형이 다양하기 때문에 주식 기반 보상 비용을 제외하면 투자자가 반복적인 핵심 사업 운영 간에 의미 있는 비교를 할 수 있다고 믿습니다. 

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구매한 무형 자산의 상각

특정 비즈니스 및 기술 인수와 관련하여 구매한 무형 자산에 대해 상각 비용을 발생시킵니다. 무형 자산의 상각은 비현금 비용이며 인수 시기, 규모 및 구매 가격 배분의 본질적인 주관적 특성에 크게 영향을 받기 때문에 금액과 빈도가 일정하지 않습니다. 이러한 비용은 이미 발생했으며 회수할 수 없고 비현금 비용이기 때문에 내부 관리 보고 프로세스에서 이러한 비용을 제외합니다. Spire의 경영진은 미래 기간의 예산을 책정, 계획 및 예측할 때 다양한 운영 비용 및 자원 할당의 적절한 수준을 평가할 때 이러한 비용을 제외하는 것이 유용하다는 것을 알게 되었습니다.

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기타 취득 회계 상각

exactEarth 및 특정 기술의 인수와 관련하여 구매한 데이터 권한에 대한 할부 상환 비용을 발생시킵니다. 이 자산의 상각은 비현금 비용으로 할당된 가치와 내용연수의 본질적인 주관적 특성에 의해 크게 영향을 받을 수 있습니다. 이 비용은 이미 발생했고 회수할 수 없으며 비현금 비용이기 때문에 Spire는 내부 관리 보고 프로세스에서 이 비용을 제외합니다. 경영진은 미래 기간의 예산을 책정, 계획 및 예측할 때 다양한 운영 비용 및 자원 할당의 적절한 수준을 평가할 때 이 비용을 제외하는 것이 유용하다는 것을 알게 되었습니다.

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합병 및 인수 관련 비용

이러한 비용이 거래 비용 및 일반적으로 본질적으로 일회성이며 비즈니스의 기본 운영 결과를 반영하지 않는 거래와 관련된 비용이므로 제외합니다. 이러한 비용 유형의 예로는 법률, 회계, 규제, 기타 컨설팅 서비스, 퇴직 및 기타 직원 비용이 있습니다.

 

채무 소멸로 인한 손실

비즈니스의 기본 현금 흐름이나 운영 결과를 반영하지 않기 때문에 이를 제외합니다.

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외환 손실

 특정 고객 판매 계약, 제품 비용 및 기타 운영 비용과 관련하여 미결제 외화 표시 채권 및 채무에 대한 외화 손익에 노출되어 있습니다. Spire는 이러한 통화 노출을 적극적으로 헤지 하지 않기 때문에 미국 달러 대비 기본 환율의 변동으로 인해 이러한 채권 및 채무가 발생하는 시점과 현금으로 결제되는 시점 사이에 실현 및 미실현 외화 손익이 발생할 수 있습니다.

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기타 비정상적인 일회성 비용

이러한 항목이 비즈니스의 지속적인 운영 결과를 반영하지 않는 비정상적인 항목이므로 제외합니다. 이러한 유형의 비용의 예로는 Spire의 2022년 9월 양식 S-3 선반 등록 명세서 및 "시장에서" 제공 안내서 보충 자료 및 2022년 12월 보증 교환의 준비 및 제출과 관련된 회계, 법률 및 기타 전문 수수료가 포함됩니다.

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추가 비 GAAP 조치에는 다음이 포함됩니다.

잉여 현금 흐름

잉여 현금 흐름을 자산 및 장비 구매로 인해 감소된 운영 활동에 사용된 순 현금으로 정의합니다

 

EBITDA

EBITDA를 순이익(손실), 감가상각비, 할부 상환 비용, 이자 비용, 소득세 충당금(또는 소득세에서 제외)으로 정의합니다.

 

조정된 EBITDA

조정된 EBITDA를 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 수익으로 정의하며, 위성 차감 및 발사 실패로 인한 손실, 워런트 부채의 공정 가치 변동, 우발 발생 부채의 공정 가치 변동, 기타(비용) 수입, 순익에 대해 추가로 조정됩니다. , 주식기준보상금, 부채소멸손실, 외환손익, 기타 취득회계상각비, 인수합병 관련 비용, 기타 비정상적이고 드문 비용. 조정 EBITDA가 기본 운영 결과 및 추세를 이해하고 재무 성과 및 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 향상하는 데 유용할 수 있다고 생각합니다. 조정된 EBITDA는 GAAP에서 인정되는 척도가 아니지만, 경영진은 이 재무 측정을 사용하여 비즈니스 성과를 평가하고 예측합니다. 조정된 EBITDA는 자본 지출 및 관련 감가 상각, 원금 및 이자 지급, 세금 납부와 같은 특정 요구 사항을 고려하지 않기 때문에 운영으로 인한 유동성 또는 현금 흐름의 척도 또는 순이익과 비교할 수 있는 척도가 아닙니다. 조정 EBITDA는 GAAP에 따라 작성된 프레젠테이션이 아니며 조정 EBITDA라는 용어 사용은 계산 방법의 잠재적 불일치 및 대상 항목으로 인한 차이로 인해 업계의 다른 사람들이 비슷한 제목의 측정값을 사용하는 것과 다를 수 있습니다. 해석에. 조정된 EBITDA는 자본 지출 및 관련 감가 상각, 원금 및 이자 지급, 세금 납부와 같은 특정 요구 사항을 고려하지 않기 때문에 운영으로 인한 유동성 또는 현금 흐름의 척도 또는 순이익과 비교할 수 있는 척도가 아닙니다. 조정 EBITDA는 GAAP에 따라 작성된 프레젠테이션이 아니며 조정 EBITDA라는 용어 사용은 계산 방법의 잠재적 불일치 및 대상 항목으로 인한 차이로 인해 업계의 다른 사람들이 비슷한 제목의 측정값을 사용하는 것과 다를 수 있습니다. 해석에. 조정된 EBITDA는 자본 지출 및 관련 감가 상각, 원금 및 이자 지급, 세금 납부와 같은 특정 요구 사항을 고려하지 않기 때문에 운영으로 인한 유동성 또는 현금 흐름의 척도 또는 순이익과 비교할 수 있는 척도가 아닙니다. 조정 EBITDA는 GAAP에 따라 작성된 프레젠테이션이 아니며 Spire의 조정 EBITDA라는 용어 사용은 계산 방법의 잠재적 불일치 및 대상 항목으로 인한 차이로 인해 업계의 다른 사람들이 비슷한 제목의 측정값을 사용하는 것과 다를 수 있습니다.

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).

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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.

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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

기타 정의

연간 반복 수익(ARR)

ARR을 구독 솔루션에 대한 구속력 있고 갱신 가능한 계약을 통해 보고 기간 말에 우리와 계약을 맺은 고객 또는 구성 요소에서 범위에 이르기까지 구속력 있는 다년 계약을 맺은 고객으로부터 예상되는 연간 수익으로 정의합니다. 우주 서비스 솔루션을 프로젝트 기반 고객 솔루션으로 프로젝트 기반 계약을 맺은 고객은 계약에 갱신 가능한 구성 요소가 포함된 구속력 있는 다년 계약이 있는 경우 반복되는 것으로 간주됩니다. 또한 고객이 여러 해에 걸쳐 여러 계약을 체결한 경우 반복 고객으로 간주됩니다. 데이터 평가 및 일회성 거래에 대한 고객 계약은 ARR 계산에서 제외됩니다.

 

ARR 고객

우리와 계약을 맺거나 리셀러 파트너 계약을 통해 계약을 맺은 개체로 정의합니다. 이는 구독 솔루션에 대한 구속력 있고 갱신 가능한 계약이거나 숫자와 관계없이 측정 날짜를 기준으로 구속력 있는 다년 계약입니다. 기업이 계약에 따라 가지고 있는 솔루션의 별도의 자회사, 부문 또는 사업부가 있는 단일 조직은 별도로 송장이 발행되는 각 법인을 개별 고객으로 취급하므로 여러 고객을 대표할 수 있습니다. 고객이 리셀러 파트너를 통해 플랫폼에 가입하는 경우 위의 정의를 충족하는 각 최종 고객은 ARR 고객으로 별도로 계산됩니다. 데이터 평가 및 일회성 거래에 대한 계약이 있는 모든 법인은 ARR 고객 계산에서 제외됩니다.

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ARR 솔루션 고객

ARR 고객과 유사하게 ARR 솔루션 고객을 정의하지만 고객이 우리와 함께 가지고 있는 모든 솔루션을 별도로 계산합니다. 그 결과 일부 고객이 당사와 여러 솔루션을 계약함에 따라 매년 ARR 솔루션 고객 수가 ARR 고객 수를 초과합니다. 우리의 여러 솔루션 고객은 해양, 항공, 날씨 및 우주 서비스의 두 가지 이상의 솔루션에 대해 계약을 맺은 고객입니다. 데이터 평가 및 일회성 거래에 대한 계약이 있는 모든 법인은 ARR 솔루션 고객 계산에서 제외됩니다.

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