22년 2분기 미국 항공우주주 19종목 실적 발표&일정 2편

오늘은 22년 2분기 미국 항공우주주 19종목 실적 발표&일정 2편에 대해 알아보겠습니다.

2022년 2분기 미국 항공우주주 19종목 실적 발표&일정 1편

1편에서 시작했습니다.

---

항공 우주 사업을 겸하는 제조업

제너럴 모터스(GM)

7월 26일 2분기 실적을 발표했습니다.

General Motors Company Q2 2022 Earnings Conference Call | General Motors Company

컨센서스보다는 저조했지만 작년 동기 대비 증가한 실적으로 현금 보유량은 늘었고 손실은 줄었습니다

1. 제너럴 모터스(이후 GM) 은 2022년 2분기 조정 이익을 주당 1.14달러로 보고했으며, 이는 컨센서스인 1.39달러보다 뒤처졌습니다. 북미, 국제 및 금융 부문의 예상보다 낮은 수익으로 인해 실적이 저조했습니다.2. 순이익도 주당 1.97달러의 전년 동기 분기 이익에서 감소했습니다.

 

3. 약 357억 6천만 달러 수익은 약 362억 5천만 달러의 컨센서스를 하회했습니다. 그러나 매출은 전년도 341억 6700만 달러보다 증가했습니다.

 

4. 회사는 23억 4천3백만 달러의 이자 및 세전 조정 이익(EBIT)을 기록했는데, 이는 전년도 분기의 41억 천7백만 달러보다 낮은 수치입니다.

 

5. 2분기에 GM은 시장에서 9.6%의 점유율로 전년 동기의 9.9%에서 약간 떨어졌습니다.

 

항공 우주 분야에서만 작년 아르테미스 프로젝트에 쓰일 월면차 공동 개발, 그리고 ISS에서 쓰이는 휴머노이드 로봇 등을 개발한 바 있습니다. 아직 비중은 작지만 확대될 것으로 보입니다.

보잉(BA)

7월 27일 2분기 실적을 발표했습니다.

Boeing Reports Second-Quarter Results

컨센서스와 전년 동기 대비 하락한 매출

항공기 생산은 활력을 되찾았지만 방위, 우주 및 보안과 금융 사업에서 매출이 감소했습니다

1. 보잉의 매출은 166억 8000만 달러에 이르렀으며 이는 컨센서스인 177억 4000만 달러를 6% 하회했습니다. 매출 역시 전년 동기 169억 9000만 달러보다 2% 감소했습니다.

 

2. 이러한 감소는 회사의 방위, 우주 및 보안 사업부에서 등록한 전년 대비 매출이 감소했기 때문입니다. 하지만 해당 사업부 영업 이익은 전년 동기의 9억 5,800만 달러와 비교하여 7,100만 달러로 증가했습니다.

 

3. 2분기에 수주한 계약 잔고는 2022년 1분기 말 3,708억 4,000만 달러에서 3,717억 3,000만 달러로 증가했습니다. ​

 

4. 보잉은 작년 말 80억 5천만 달러 대비 100억 9000만 달러의 현금 및 현금 등가물과 작년 말 81억 9천만 달러 대비 13억 6000만 달러의 단기 및 기타 투자로 2022년 2분기를 마감했습니다. 장기 부채는 2021년 작년 말 568억 천만 달러 대비 말 517억 9000만 달러로 감소했습니다. 영업 현금 유출은 작년 동기 38억 7천만 달러 대비 31억 4,000만 달러로 감소했습니다. 잉여 현금 유출은 작년 동기 43억 8천만 달러 대비 2022년 2분기 말 총 37억 5000만 달러로 감소했습니다.

 

항공 우주 사업부는 방산 사업부에 포함되어 있는 사업부이며 이번 실적 발표에서 드러나는 부분은 적었습니다.

---

항공 우주 사업을 겸하는 방위 산업

록히드 마틴(LMT)

7월 19일 2분기 실적을 발표했습니다.

Lockheed Martin Reports Second Quarter 2022 Financial Results | Lockheed Martin Corp

작년 동기 대비 하락한 매출, 주당 수익은 컨센서스 소폭 초과

무기 판매는 활력을 되찾았지만 우주, 핵, 방위 관련 소프트웨어, 시스템 등 사업에서 매출이 감소했습니다

자사주 매입과 배당으로 11억 달러 현금 주주에게 반환

1. 주당 6.32달러의 2022년 2분기 수익을 보고했으며 이는 컨센서스 6.29 달러를 0.5% 초과한 것입니다. 그러나 수익은 전년 동기 대비 1.6% 감소했습니다

 

2. 순 매출은 154억 5천만 달러로 컨센서스인 161억 6천만 달러를 4.4% 하회했습니다. 매출도 전년 동기 170억 3천만 달러 대비 9.3% 감소했습니다

 

3. 순이익 3억 9백만 달러 또는 주당 1.16 달러, 영업 외 비용 17억 달러 포함입니다(세후 14억 달러 또는 주당 5.16달러)

 

4. 13억 달러의 운영 현금 및 10억 달러의 잉여 현금 흐름입니다

 

5. 자사주 매입 및 배당을 통해 11억 달러의 현금을 주주에게 반환했습니다

 

6. 수주한 계약 잔고는 2022년 6월 26일 2분기 마감을 기점으로 1,346억 4천만 달러이며 이는 2022년 1분기 말의 1,352억 3천만 달러보다 소폭 감소했습니다. 이 중 항공 부문은 438억 2천만 달러를 차지했으며 351억 달러는 로터리와 미션 시스템이 기여했습니다. 한편, Space Systems와 Missiles and Fire Control 부문은 각각 265억 5천만 달러와 291억 7천만 달러를 기여했습니다

노스롭 그루만(NOC)

7월 28일 2분기 실적을 발표했습니다.

Investor Home - Northrop Grumman

 작년 동기 대비 감소한 수익과 영업 이익, 노동과 공급망 문제가 하락의 원인이 되었습니다

방위 항공기, 방위 소프트웨어 등 시스템 매출이 감소했으며 우주 방위 산업에서 미사일 관련 매출이 늘었습니다

1. 2022년 2분기 주당 수익을 6.06 달러로 보고했으며, 이는 컨센서스 6.03 달러를 0.5% 초과한 것입니다. 그러나 수익은 작년 동기 6.42 달러 대비 6% 감소했습니다.

 

2. 영업 이익은 9% 감소한 9억 5,400만 달러를 기록했는데, 이는 주로 FAS/CAS(재정 회계 기준 / 비용 회계 기준) 운영 조정 감소와 매출 감소로 인한 것입니다.

 

3. 2분기 현금 및 현금 등가물은 작년 말 35억 3000만 달러 대비 11억 6900만 달러로 감소했습니다. 장기 부채는 작년 말 127억 7천7백만 달러 대비 128억 3400만 달러로 증가했습니다. 순 현금 유출은 6억 8,500만 달러, 순 현금 유입은 9억 6,200만 달러입니다.

 

4. 수주된 계약 잔고는 22년 1분기 757억 9천만 달러 대비 22년 2분기 말 799억 8천만 달러.

제너럴 다이나믹스(GD)

7월 27일 2분기 실적을 발표했습니다.

General Dynamics - Investors

주당 순이익 증가

15% 성장한 항공 우주 사업부, 5% 성장한 해양 시스템이 매출 캐리, 기술과 전투 시스템 부문 매출 감소

1. 제너럴 다이내믹스(이후 GD)는 2022년 2분기 주당 순이익(EPS)을 2.75 달러로 보고했으며 이는 컨센서스 2.72 달러를 1.1% 상회했습니다. 전년 동기와 비교하면 주당 $2.61에서 5.4% 증가했습니다.

 

2. 2분기 매출 91억 8천9백만 달러는 컨센서스 93억 8천8백만 달러를 2.1% 하회했습니다. 매출은 전년 동기 대비 0.3% 감소했습니다.

 

3. 총 계약 수주 잔고는 2022년 1분기의 872억 3000만 달러에서 0.5% 증가한 876억 3000만 달러를 기록했습니다. 2분기 말 Funded Backlog(정부 계약에서 직접 원가, 비직접 원가 그리고 수수료 혹은 수익을 뺀 금액) 잔고는 678억 9000만 달러입니다.

 

4. 2022년 7월 3일 기준 GD의 현금 및 현금 등가물은 2,223백만 달러로 작년 말엔 1,603백만 달러였습니다.

 

5. 2022년 7월 3일 기준 장기 부채는 97억 4100만 달러로 2021년 말 104억 9000만 달러에서 감소했다.

 

6. 2022년 7월 3일 기준 GD는 26억 2천7백만 달러의 영업 활동으로 현금을 창출했으며 이는 전년 동기의 11억 1800만 달러에서 증가한 수치입니다.

레이시온 테크놀로지스(RTX)

7월 26일 2분기 실적을 발표했습니다.

Raytheon Technologies (RTX) Q2 Earnings Beat, Sales Miss

공식 홈페이지 링크가 올라가지 않아 나스닥 자료로 대체합니다.

전년 동기 대비 3% 증가한 매출

항공기 생산 부서 10%, 항공기 엔진 생산 부서 16% 매출 증가하며 매출 캐리,

항공 우주 정보 부서, 미사일 방위 부서는 매출 하락

1. 레이시온 테크놀로지스(이후 RTX)의 2분기 매출 163억 천4백만 달러는 작년 동기 158억 8천만 달러 대비 3% 증가했습니다. 하지만 컨센서스 164억 4천4백만 달러는 0.8% 하회했습니다.

 

2. 총비용과 지출은 전년 대비 2.1% 증가한 149억 7천8백만 달러를 기록했습니다. RTX는 전년 동기의 12억 8천2백만 달러에서 13억 5천3백만 달러로 영업 이익이 증가했습니다.

 

3. 2022년 2분기 RTX 수정 주당 순이익(EPS)은 1.16 달러로 컨센서스 1.12 달러를 3.6% 상회했습니다. 더욱이, 순이익 수치는 1년 전 분기 조정 수익 1.03 달러에서 13% 개선되었습니다.

 

4. 일회성 항목을 포함하여 회사는 전년 동기 분기에 기록된 주당 69센트와 비교하여 88센트의 GAAP 수익을 보고했습니다. 전년 동기 대비 수익 개선은 보고된 분기의 견고한 여름 여행 시즌에 힘입어 전년 대비 판매 증가에 기인합니다.

 

5. RTX의 현금 및 현금 등가물은 2분기 말 기준 47억 6천7백만 달러로 작년 말엔 78억 3천2백만 달러입니다.

 

6. 장기 부채는 2분기 말 312억 7천4백만 달러로 작년 말 313억 2천7백만 달러에서 감소했습니다.

 

7. 영업 활동으로 인한 순 현금 유입은 2분기 말 17억 6천2백만 달러에서 작년 말 20억 4천9백만 달러로 감소했습니다. 잉여현금흐름은 작년 말 13억 2백만 달러에서 2분기 말 8억 4천4백만 달러로 감소했습니다.

레이도스 홀딩스(LDOS)

8월 2일 2분기 실적을 발표했습니다.

Leidos Holdings, Inc. Reports Second Quarter Fiscal Year 2022 Results

2.6%의 어닝 서프라이즈. 하지만 비용 증가로 소폭 하락한 영업 이익률

방위 사업부, 헬스케어 사업부, 민간사업부 모두 증가한 매출

1. 매출 36억 달러, 전년 대비 4% 증가하며 컨센서스 초과. 2.6% 어닝 서프라이즈를 일으켰습니다.

 

2. 1억 7,200만 달러의 순이익; 3억 6천6백만 달러의 조정 EBITDA입니다.

 

3. GAAP 순이익 1.24 달러, 비 GAAP 기준 1.59 달러, 컨센서스 1.55 달러 초과. 작년 동기 1.18 달러 대비 증가했습니다.

 

4. 4천만 달러의 운영 현금 흐름; 1천9백만 달러의 잉여 현금 흐름입니다.

 

5. 22억 달러의 순 계약 수주(예약 대비 결제 비율 0.6); 전년 대비 4% 증가한 347억 달러 규모의 계약 수주. 하지만 22년 1분기 363억 5천만 달러 대비 감소. 이것 중 70억 9천만 달러가 정부 지원 계약.

 

6. 2분기의 총 수익 비용은 3.7% 증가한 35억 9천7백만 달러를 기록. 영업 이익은 총 2억 7천백만 달러로 전년 동기 2억 6천9백만 달러 대비 소폭 증가했습니다. 영업이익률은 7.5%로 전년 동기 7.8%보다 낮아졌습니다. 이자 비용은 5천만 달러로 전년 대비 8.7% 증가했습니다.

 

7. 2022년 7월 1일 기준 LDOS의 현금 및 현금 등가물은 작년 말 7억 2,700만 달러에서 3억 3,900만 달러입니다. 순 장기 부채는 40억 2천3백만 달러로 작년 말은 45억 9천3백만 달러였습니다.

하이코(HEI)

5월 25일 2분기 실적을 발표했고

SEC Filing - Heico Corporation

순 매출 전년 동기 대비 15.5% 증가. 총매출 컨센서스 1.2% 초과

방위 항공 우주 분야에 대한 전자 기술 사업부 수요 감소

비행 지원 사업부 호실적으로 전년 대비 33% 성장한 순 매출이 매출을 캐리

1. 하이코(이후 HEI)의 EPS(주당 순이익)는 62센트로 Zacks 합의 추정치인 61센트를 1.6% 초과했습니다. 수익은 전년도 기간의 주당 51센트에서 21.6% 개선되었습니다.

 

2. 순 매출은 전년 동기 대비 15.5% 증가한 5억 3,880만 달러를 기록했는데, 이는 주로 회사의 상업용 항공 우주 제품 및 서비스에 대한 수요가 지속적으로 반등했기 때문입니다. 또한 총 판매액은 컨센서스 5억 3,200만 달러를 1.2% 초과했습니다.

 

3. HEI의 총비용 및 지출은 검토 중인 분기에 전년 대비 12.5% ​​증가한 4억 1,600만 달러를 기록했습니다. 원인은 매출원가와 판관비 증가입니다.

 

4. 22년 2분기 기준 HEI의 현금 및 현금 등가물은 총 1억 천7백30만 달러로 21년 4분기 기준 1억 830만 달러에 비해 증가했습니다.

 

5. 영업 활동으로 발생한 현금 흐름은 2022년 4월 30일 기준 6개월 동안 1억 7천4백80만 달러로 전년 동기 대비 16.8% 감소했습니다. HEI는 22년 2분기 기준 2억 6천4백10만 달러의 장기 부채(현재 만기 제외)를 보고했으며, 이는 21년 4분기 기준 2억 3천, 5백만 달러에서 약간 증가한 수치입니다.

 

8월 31일 3분기 실적을 발표했습니다.

SEC Filing - Heico Corporation

L3 해리스 테크놀로지스(LHX)

7월 28일 2분기 실적을 발표했습니다.

L3Harris Releases Second Quarter 2022 Financial Results

공급망 중단과 항공 프로그램 전환이 원인이 된 매출과 영업 이익률 감소

모든 사업부의 매출이 감소했으며 우주 및 항공 시스템 사업부의 감소 폭이 제일 작았음

1. L3 해리스 테크놀로지스(이후 LHX)의 2분기 운영으로 인한 조정 수익은 주당 3.23달러로 컨센서스 3.16달러를 2.2% 초과했습니다. 그러나 매출과 마진 감소로 인해 순이익은 전년 동기 대비 2% 감소했습니다.

 

2. 일회성 항목을 제외하고 회사는 전년 동기의 2.01달러에 비해 주당 2.42달러의 GAAP 수익을 보고했습니다.

 

3. 회사의 수익은 41억 3천5백만만 달러로 컨센서스 42억 3천4백만만 달러보다 2.3% 감소했습니다. 또한 매출은 전년 동기 46억 6천8백만 달러보다 11.4% 감소했습니다. 매출 감소는 지속적인 공급망 중단과 항공 프로그램 전환이 원인입니다.

 

4. 2022년 2분기 말 기준 LHX의 현금 및 현금 등가물 4억 2천만 달러로 2021년 말엔 9억 4천백만 달러였습니다.

 

5. 2022년 2분기 말 영업 활동으로 인한 순 현금 유입은 7억 4,900만 달러로 전년 동기의 7억 2,000만 달러에 비해 크게 증가했습니다.