BKSY 23년 2분기 실적 발표

가독성을 위해 회사 소개, 컨퍼런스 콜, 미래 예측진술에 대한 내용은 뺐습니다. 오늘은 BKSY 23년 2분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

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요약

1. 전년 동기 대비 28% 증가한 1,930만 달러의 수익

 

2. 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 매출은 전년 동기 대비 51% 증가했습니다.

 

3. 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스와 관련된 판매 비용은 전년도 분기의 34%에서 23%로 개선되었습니다.

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최근 하이라이트

1. BlackSky의 고주파 이미지 서비스에 대한 우선 액세스를 확장하고 확보하는 3천만 달러 이상의 국제 방위 부문 고객과 다년 갱신 계약을 체결했습니다.

 

2. BlackSky의 신속한 재방문 별자리에 직접 액세스할 수 있도록 지상국 인프라를 구축하기 위해 국제 국방부 고객과 2년간 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

 

3. 기존 해외 국방부 고객에게 고급 구독 기반 이미지 및 분석 서비스를 제공하기 위해 2년 동안 수백만 달러 규모의 갱신 계약을 따냈습니다.

 

4. 국방부 고객에게 BlackSky의 이미지 및 기타 임무 솔루션의 주문형 위성 작업을 제공하기 위해 1년 구독 계약을 체결했습니다.

 

5. NRO(National Reconnaissance Office)로부터 단파 적외선 기능 및 대기 시간 개선 연구를 위한 두 건의 계약 체결

 

6. 국제 비정부 조직에 주문형 이미지 및 AI 지원 분석을 제공하는 다년 계약을 따냈습니다.

 

7. 선도적인 에너지 인텔리전스 회사인 SynMax가 BlackSky의 고급 버스트 이미지 기능을 사용하여 발전소의 석탄 재고를 모니터링하도록 선택했습니다.

 

8. Spire Global과 협력하여 전 세계 선박을 감지 및 추적하고, 화물을 추정하고, 시간 경과에 따른 활동을 추적하는 상용 AI 기반 해상 보관 서비스를 실시간으로 생성

 

9. 2024년에 초기 Gen-3 위성 배치를 포함하는 발사 용량을 확보하기 위해 5개의 전용 발사 블록에 대해 Rocket Lab과 발사 계약을 체결했습니다.

 

10. 2023년 6월 26일, BlackSky는 투자 관리자 및 기관 투자자들이 널리 사용하는 광범위한 시장 지수인 Russell 3000 Index에 추가되었습니다.

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재무 결과

수익 (1)

2023년 2분기 총 매출은 1,930만 달러로 2022년 2분기 대비 420만 달러, 즉 28% 증가했습니다.

 

이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 매출은 1,530만 달러로 전년 동기 대비 51% 증가했습니다.

 

신규 및 기존 미국 및 국제 정부 고객의 수요. 전문 및 엔지니어링 서비스 매출은 2023년 2분기에 400만 달러로 전년 동기 490만 달러 대비 증가했습니다.

 

전문 및 엔지니어링 서비스 계약은 일반적으로 반복되는 구독 기반 수익인 고수익 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스와 달리 분기별로 변동성이 있는 마일스톤 기반 계약입니다.

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매출원가 (1)(2)

1. 2022년 4분기 매출 대비 매출 비용은 40%로 2021년 4분기 89%.

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2. 매출 대비 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 매출 비용은 2022년 4분기 24%였고 2021년 4분기의 70%와 비교.

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3. 전년 대비 개선은 기본적으로 수익의 백분율로 고정 비용 구조가 낮은 이미지 및 분석 서비스 수익의 증가와 주식 기반 보상 비용. 매출원가는 감가상각비를 제외한 금액.

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4. 2022년 전체 매출 대비 매출 비용 비율은 2021년 102%에 비해 55%였으며 2022년 내내 분기별로 순차적인 개선이 보고됨.

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운영 비용

1. 2023년 2분기 매출액 대비 매출원가는 44%였으며 여기에는 R&D 관련 프로젝트의 예상 비용 및 완료율 변경과 관련된 전문 및 엔지니어링 서비스에서 인식된 250만 달러의 비용이 포함되어 있습니다.

 

2. 수익 대비 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 비용은 2022년 2분기 34%에서 2023년 2분기 23%로 증가했습니다.

 

3. 본질적으로 수익의 백분율로 고정 비용이 낮은 구조를 가진 더 많은 양의 이미지 및 분석 서비스 수익으로 인해 발생합니다.

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영업 손실

1. 2022년 4분기 영업 손실은 1,830만 달러로 2021년 4분기 영업 손실 3,190만 달러와 비교. 전년 대비 개선은 주로 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 증가로 인한 총이익 증가의 결과. 감가상각비 증가로 부분적으로 상쇄된 주식 기준 보상 비용의 감소.

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2. 2022년 전체 영업 손실은 8650만 달러로 2021년 1억 2010만 달러의 영업 손실과 비교. 주식 기반 보상 비용 감소, 감가상각비 증가로 부분적으로 상쇄.

 

순손실

2023년 2분기 순손실은 3340만 달러로 2022년 2분기 순손실 2630만 달러와 비교된다.

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조정 EBITDA (3)

1. 2023년 2분기 조정 EBITDA 손실은 580만 달러로 전년 동기 조정 EBITDA 손실 880만 달러와 비교됩니다.

 

2. 전년 대비 310만 달러의 개선은 주로 고마진 이미지 및 분석의 매출 증가를 통해 달성된 강력한 운영 레버리지에 의해 주도되었으며, 전문 및 엔지니어링 서비스 비용의 250만 달러 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다.

 

[괄호 안은 주석]

(1) 2022년 1월 1일부터 회사는 회사의 광범위한 포트폴리오를 보다 잘 정렬하기 위해 연결 영업 보고서 및 포괄 손실에 대한 분류를 재구성했습니다. 그 결과, 개편의 영향을 반영하기 위해 제시된 전기 금액이 재구성되었습니다.

 

(2) 판매 비용은 이미지 및 소프트웨어 분석 서비스 비용과 전문 및 엔지니어링 서비스 비용에서 감가상각비 및 할부 상환 비용을 차감한 것으로 정의됩니다.

 

(3) 비 GAAP 재무 측정. 아래의 "비 GAAP 재무 조치" 및 이 보도 자료 끝에 있는 조정 표를 참조하십시오.

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대차 대조표 및 자본 지출

1. 2023년 6월 30일 현재 현금 및 현금 등가물, 제한된 현금 및 단기 투자는 총 5,950만 달러입니다.

 

2. 2023년 2분기 자본 지출은 1,260만 달러였습니다.

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2023년 전망

BKSY는 2023년 전체 매출이 9000만 달러에서 9600만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 이 범위의 중간 지점에서 2022년 매출보다 42% 증가한 수치. 회사는 강력한 매출 증가, 높은 증분 기여 마진 및 신중한 비용 관리를 통해 2023년 4분기에 긍정적인 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상. 또한 회사는 2023년 전체 자본 지출이 4천만 달러에서 4천5백만 달러 사이가 될 것으로 예상.

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​비 GAAP 재무 측정

조정된 EBITDA는 이자 소득, 이자 비용, 소득세, 감가상각비 및 상각비 차감 전 BlackSky에 귀속되는 순이익 또는 손실과 경영진이 이러한 항목이 유용하지 않다고 생각하는 상당한 비현금 및/또는 비경상 비용으로 정의됩니다. 회사의 핵심 운영 성과를 평가할 때. 이러한 항목에는 주식보상비용, 파생상품부채로 분류되는 특정 신주인수권/주식의 미실현(이익)손실, 퇴직금, 지분법투자이익, 단기투자투자손실, 관련 거래비용 등이 포함되나 부채 및 주식 자금 조달은 이에 국한되지 않습니다.

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).
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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.
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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

조정된 EBITDA는 비 GAAP 재무 성과 척도입니다. 이는 단독으로 또는 GAAP에 따라 결정된 조치의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다. GAAP에 따라 보고된 가장 비교 가능한 척도인 순 손실에 대한 조정 EBITDA의 조정과 조정 EBITDA의 표시, 비교 가능성 및 사용에 대한 논의는 여기 일정 및 SEC 제출을 참조하십시오.

참고: 2022년 1월 1일부터 회사는 회사의 광범위한 포트폴리오를 더 잘 맞추기 위해 연결 영업 보고서 및 종합 손실에 대한 분류를 재구성했습니다. 그 결과, 개편의 영향을 반영하기 위해 제시된 전기 금액이 재구성되었습니다.