SPCE 23년 4분기 실적 발표

가독성을 위해 컨퍼런스 콜 정보, 미래를 예측하는 뉘앙스의 말은 뺐습니다. 오늘은 SPCE 23년 4분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

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요약

1. 2023년 12월 3일, 리처드 브랜슨 버진 그룹 회장은 더 이상 버진 갤럭틱에 자금을 투자하지 않겠다고 밝혔습니다. 코로나 이후 자금 여력이 충분하지 않으며 버진 갤럭틱은 자생력으로 살아남아야 하고 버진 갤럭틱이 약 10억 달러 정도 2026년 델타 우주선을 운영하기 시작할 때까지 버틸 수 있는 현금을 보유하고 있다는 것이 이유라고 합니다. (실적 발표 외 내용)

 

2. 2023년 6개월 동안 6차례의 유인 우주비행 성공

 

3. '갤럭틱 06' 2024년 1월 임무 완료

 

4. 2025년 지상 및 비행 테스트, 2026년 상업 서비스 예정인 델타급 우주선

 

2023년 4분기 재무 하이라이트

1. 2023년 12월 31일 현재 현금, 현금 등가물 및 유가증권이 9억 8,200만 달러로 현금 포지션은 여전히 ​​강세를 보이고 있습니다.

 

2. 2022년 4분기의 100만 달러 대비 300만 달러의 수익은 상업용 우주 비행 및 미래 우주비행사와 관련된 회비로 인해 발생했습니다.

 

3. GAAP 총 운영 비용은 1억 1,700만 달러로 2022년 4분기 1억 5,400만 달러와 비교됩니다. 비GAAP 총 운영 비용은 2023년 4분기 1억 달러로 2022년 4분기 1억 4,000만 달러와 비교됩니다.

 

4. 순손실은 1억 400만 달러로, 2022년 4분기 순손실 1억 5100만 달러와 비교해 개선되었으며, 이는 주로 운영 비용 절감과 이자 소득 증가에 따른 것입니다.

 

5. 조정된 EBITDA는 주로 운영 비용 절감과 이자 소득 증가에 힘입어 2022년 4분기의 1억 3300만 달러에 비해 총 8400만 달러를 기록했습니다.

 

6. 영업 활동에 사용된 순현금은 총 9,500만 달러로, 2022년 4분기에는 1억 3,100만 달러에 비해 증가했습니다.

 

7. 자본 지출을 위해 지불된 현금은 총 1,800만 달러로 2022년 4분기의 400만 달러와 비교됩니다.

 

8. 잉여현금흐름은 총 1억 1,400만 달러로 2022년 4분기의 1억 3,500만 달러와 비교됩니다.

 

2023년 전체 재무 하이라이트

1. 2022년 200만 달러 대비 700만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 상업용 우주비행 및 미래 우주비행사와 관련된 회비로 인한 것입니다.

 

2. 2022년 순손실 5억 달러에 비해 순손실은 5억 200만 달러입니다.

 

3. GAAP 총 운영 비용은 5억 3,800만 달러로 2022년 5억 200만 달러와 비교됩니다. 비GAAP 총 운영 비용은 4억 7,600만 달러로 2022년 4억 4,500만 달러와 비교됩니다.

 

4. 조정된 EBITDA는 총 4억 2,700만 달러로 2022년의 4억 3,100만 달러와 비교됩니다.

 

5. 영업 활동에 사용된 순현금은 총 4억 4,800만 달러로 2022년 3억 8,000만 달러에 비해 증가했습니다.

 

6. 자본 지출을 위해 지불된 현금은 총 4,400만 달러로 2022년 1,600만 달러에 비해 증가했습니다.

 

7. 잉여현금흐름은 총 4억 9,300만 달러로 2022년의 3억 9,700만 달러와 비교됩니다.

 

8. 회사의 시장 공모 프로그램의 일환으로 보통주 1억 2,280만 주를 발행하여 총 수익 4억 8,400만 달러를 창출했습니다.

 

비즈니스 업데이트

1. '갤럭틱 07' 2024년 2분기에 우주 비행 임무가 계획되어 있습니다.

 

2. 애리조나주 우주선 공장, 2024년 중반 개장 예정

 

3. 델타급 우주선의 생산 일정은 2026년 수익 서비스를 위해 계속 진행되고 있습니다.

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재정 지침

다음 미래예측 진술은 2024년 2월 27일 현재 2024년 1분기에 대한 우리의 기대를 반영하며 상당한 불확실성을 안고 있습니다. 우리의 결과는 현재 시점에서 합리적이라고 믿는 가정을 기반으로 하지만 아래 "미래 예측 진술"에서 논의된 바와 같이 여러 요인에 의해 실질적으로 영향을 받을 수 있습니다.

 

1. 2024년 1분기 매출은 약 200만 달러로 예상된다.

 

2. 2024년 1분기 잉여현금흐름은 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 범위에 이를 것으로 예상됩니다.

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비 GAAP 재무 측정

미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비된 회사의 결과 외에도 회사는 특정 비 GAAP 재무 측정도 제공하고 있습니다. 비 GAAP 재무 측정의 사용과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 정보에 대한 그러한 측정의 조정에 관한 논의는 이 보도 자료의 뒷부분에 나와 있습니다.

 

2023년 4분기 재무 결과

비 GAAP 재무 측정의 사용

이 보도 자료는 총 비GAAP비 GAAP 운영 비용, 조정된 EBITDA 및 잉여 현금 흐름을 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비되지 않은 특정 재무 측정을 언급합니다. 회사는 총 비 GAAP 운영 비용을 주식 기준 보상, 감가상각비, 상각비 및 회사가 핵심 운영 성과를 나타내지 않는다고 판단하는 특정 기타 항목을 제외한 총 운영 비용으로 정의합니다. 회사는 조정 EBITDA를 이자 비용, 소득세, 감가상각 및 상각비 전 수익, 주식 기반 보상, 회사가 핵심 운영 성과를 나타내지 않는다고 판단하는 특정 기타 항목으로 정의합니다. 회사는 잉여현금흐름을 영업활동으로 제공되는 순현금에서 자본지출을 뺀 금액으로 정의합니다. 이러한 비 GAAP 재무 조치 중 어느 것도 GAAP에 따라 준비된 조치를 대체하거나 우수하지 않으며 GAAP에 따라 도출된 다른 조치의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다.

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).
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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.
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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

회사는 이러한 비GAAP 재무 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사에 대한 유용한 보충 정보를 제공하여 운영 결과를 이해 및 평가하고, 과거 실적과 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 높이고, 주요 재무와 관련하여 더 큰 투명성을 제공한다고 믿습니다. 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 측정 기준입니다. 그러나 비 GAAP 측정값 및 가장 가까운 GAAP 측정값의 사용과 관련된 여러 가지 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 다른 회사에서는 비 GAAP 측정값을 다르게 계산하거나 다른 측정값을 사용하여 재무 성과를 계산할 수 있으므로 회사에서 사용하는 비 GAAP 측정값은 다른 회사의 비슷한 제목의 측정값과 직접 비교할 수 없습니다.

 

2023년 12월 31일과 2022년 3개월, 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일에 각각 종료된 연도의 총 비GAAP 운영 비용에 대한 총 운영 비용의 조정이 아래에 명시되어 있습니다(천 달러 단위).

(1) 특별비용에는 회사의 인력 감축에 따른 퇴직금 및 관련 복리후생비가 포함되어 있습니다.

 

2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일에 종료된 3개월과 2023년 12월 31일에 종료된 연도와 2022년에 각각 종료된 연도의 조정 EBITDA에 대한 순손실 조정이 아래에 명시되어 있습니다(천 단위).

(1) 특별비용에는 회사의 인력 감축에 따른 퇴직금 및 관련 복리후생비가 포함되어 있습니다.

 

다음 표는 2023년 12월 31일과 2022년 3개월, 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일에 각각 종료된 연도의 영업 활동에 사용된 순현금과 잉여현금흐름을 조정한 것입니다(천 단위).

다음 표는 2024년 3월 31일에 종료된 3개월 동안의 예상 잉여 현금 흐름(천 단위)과 영업 활동에 사용된 예상 순현금을 조정합니다.